台灣另一個護國神山，機器人

大家好我是承通投顧副總顏逸民。台股近期累積漲幅較大，昨日加權指數漲多震盪回測 5 日線之下，部分標的可能面臨較大的評價與調節壓力，但不影響整體多頭格局，籌碼表現上，外資期、現貨同步買超 100.24 億元，鎖定台積電、神達、聯發科等電子股敲進，連 6 日共加碼 781.09 億元，台指期淨空單減少 1,962 口至 44,594 口，空單已經連五降，從逼近 6 萬口水位大幅回落；投信賣超 25.21 億元，連兩日偏空操作；自營商買超 42.96 億元，同為連六買，期間加碼 354.42 億元；八大公股行庫則反手回補 1.84 億元。AI 和半導體產業依然是推升台股的重要動能，相關族群的基本面在第三季有望朝正向發展，資金動能持續看好。

台灣政府已拍板「AI 新科技－智慧機器人計畫」及成立「台灣 AI 機器人產業大聯盟」，旨在透過跨部會合作，推動智慧機器人產業發展。政策目標在系統開發與新創培育，擴大國內產值，在五年內將專業用服務型機器人產值由新台幣 40 億元擴大至 500 億元，並力拼 2030 年 AI 機器人產業產值突破新台幣兆元大關，為台灣打造另一個護國神山。

台灣的 AI 機器人產業鏈相當完整，從關鍵零組件、系統整合到軟體應用，都有上市上櫃公司積極投入。投資人可以從不同面向來關注這些潛力股。

AI 機器人產業鏈概覽
AI 機器人產業通常可以分為以下幾個主要環節，台灣許多公司都在其中扮演重要角色：
1. 關鍵零組件： 包含機器人關節、減速機、伺服馬達、感測器、控制器等，這些是機器人運作的核心。例如: 上銀 2049)、直得 (1597) 、亞德客 - KY (1590、全球傳動 (4540) 、大銀微系統 (4576) 、和椿 (6215) 、盟立 (2464) 、和大 (1536) 、 士電 (1503)、東元 (1504)

2. 機器人本體製造與系統整合： 負責生產機械手臂、移動機器人、人形機器人等本體，並將各類零組件和軟體整合，提供完整的解決方案。例如: 達明 (4585) 、新漢 (8234) 、台達電 (2308) 、鴻海 (2317)、鴻準 (2354) 、廣運 (6125) 、 樺漢 (6414) 、所羅門 (2359) 、致茂 (2360)

3.AI 軟體與視覺辨識： 提供機器人的「大腦」，包括 AI 演算法、機器視覺、自然語言處理、自主學習等。例如: 所羅門 (2359) 、凌華 (6166) 、研華 (2395)、華晶科 (3059)

4. 自動化解決方案與應用： 將機器人技術導入智慧工廠、醫療照護、倉儲物流、公共服務等不同應用場景。例如: 昆盈 (2365)、正崴 (2308)

昆盈 (2365-TW)
相較於其他部分機器人概念股，昆盈在 AI 機器人領域的股價仍被認為處於相對低位，具備較大的上漲空間，吸引了部分資金的追逐。

楠梓電 (2316-TW)
增加資本支出擴充新設備，意味著公司對未來高階訂單的掌握度高，有信心迎接市場需求。

新日興 (3376-TW)
市場傳出 蘋果折疊 iPhone/iPad 軸承訂單 已由新日興取得，預計 2025 年開始貢獻營收。此外，非蘋陣營如華為與三星供應鏈也有打入，並開發三折、四折高階產品，這類產品的單價是筆電轉軸的 3-5 倍，潛在營收與獲利爆發力驚人。

南電 (8046-TW)
法人指出，南電第二季 ABF 載板稼動率已來到 50% 以上，BT 載板也達 75% 以上，皆優於先前預期，部分原因是客戶因應關稅戰提前備貨。

鈞興 - KY(4571-TW)
隨著全球對 AI 機器人（尤其是工業機器人和人形機器人）的熱潮，鈞興 - KY 作為關鍵零組件供應商，特別是其在諧波減速器的佈局，使其成為受惠的潛力股。諧波減速器是機器人關節的核心零件，其精度和可靠性直接影響機器人性能。

欣興 (3037-TW)
隨著 AI 應用需求的增加，欣興的 ABF 載板稼動率正在逐步回升，HDI 產線良率也持續改善。

＊台灣在 AI 機器人產業的發展上，具備了相當的優勢，雖然挑戰依然存在，但政府的明確目標和具體措施，加上台灣產業的韌性與創新能力，使得 2030 年產值突破兆元的目標，具備相當高的達成潛力，並有望成為台灣下一個「護國神山」級的產業。

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