友霖:公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

第9款

1.董事會決議日期:114/06/23

2.增資資金來源:發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股20,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣28.04元，惟向櫃買中心申報之暫定發行價格

及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，將依相關證券法令與主辦證券承銷商

共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:3,000,000股

8.公開銷售股數:17,000,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本公司本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15%，

即3,000,000股，依本公司章程第七條之二「本公司依公司法庫藏股轉讓員工、

員工認股權憑證、現金增資員工認股、限制員工權利新股等給付之對象得包括

符合一定條件之控制或從屬公司員工」由員工認購，其餘85%即，17,000,000股，

則依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月14日股東常會決議，由原股東

放棄優先認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法

第267條第3項由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工認購不足或放棄認購部分，

授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1) 本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、

預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令 規定或

主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有必要修正之必要時，授權董事長

全權處理。

(2) 本案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂定增資

基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。

(3) 本公司上櫃前之相關事宜(包含終止興櫃轉上櫃掛牌等相關事宜)，授權董事長

全權處理之。