AI與半導體驅動企業策略調整，新台幣強勁反彈市場信心回升

智邦 (2345-TW) 在股東會上通過每股配發11元現金股利，顯示其對未來AI驅動網路技術需求的信心，2024年營收將年增31.2%達1104.25億元[1]。同時，光洋科 (1785-TW) 也通過每股2元現金股利及半導體事業分割案，設立全資子公司以提升營運效率，強調將專注於技術創新以維持競爭優勢[2]。這些動作反映出企業在面對快速變化的市場環境中，積極調整策略以抓住新興商機，特別是在AI和半導體領域的潛力。

今日新台幣強勁反彈，暫收29.724元，升值1.96角，成交值達10.95億美元，顯示市場對於美國通膨數據低於預期的正面反應，進一步緩解了對關稅影響的擔憂[3]。此外，元大台灣高息低波ETF (00713-TW) 近期受到投資者熱捧，規模突破1500億元，顯示出市場對於低波動、高配息產品的需求持續上升，年化配息率達8.5%，遠超過台股大盤的表現[4]。這一系列動態反映出投資者在不確定的市場環境中，愈加重視資產的穩定性與收益性，未來可能持續推動相關資產的流動性與價值。

亞光 (3019-TW) 今日股價強勁上漲逾 6%，成為「機器視覺」的指標股，並帶動相關概念股如先進光 (3362-TW) 和佳能 (2374-TW) 的漲勢，顯示市場對自動駕駛技術的熱情持續升溫[5]。同時，美國銀行 (Bank of America) 的報告指出，儘管美元指數下跌，全球對美元的需求並未減少，反而在非銀行金融中介機構中持有的美元資產顯著增加，顯示美元作為全球儲備貨幣的地位依然穩固[6]。這一現象反映出市場對於科技創新與貨幣穩定性的雙重關注，將影響資本流動與投資策略。

隨著輝達 (NVDA-US) 的新產品推動，雙鴻 (3324-TW) 的水冷散熱需求顯著增長，全年水冷產品營收占比將達40%，股價今日漲停鎖定694元，顯示市場對其AI伺服器業務的強勁信心[7]。同時，香港IPO市場因資金湧入而成為全球焦點，158家企業排隊上市，吸引投資者關注，但市場表現分化，需謹慎評估風險[8]。這些趨勢顯示出科技與資本市場的活躍，將持續影響投資者的布局策略。

輝達 CEO 黃仁勳在 GTC 巴黎演講中宣布計劃在歐洲建造超過 20 座 AI 工廠，並強調量子運算的快速進展，量子位元數量將每五年增長十倍，這將顯著提升 AI 運算能力[9]。同時，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近期股價下跌超過 1%，儘管市值仍穩守 27 兆元，顯示市場對於半導體供應鏈的擔憂仍在持續，尤其是在全球 GPU 短缺的背景下，這一情況可能影響整體科技產業的發展[10]。隨著輝達與 77 個國家合作推動 AI 生態系統，未來的市場競爭將更加激烈，企業需加速技術創新以應對挑戰。

輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 首款 Arm PC 晶片 N1X 在性能測試中超越高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 的 Snapdragon X Elite，顯示出其進軍 Windows on Arm 平台的潛力，該晶片的多核性能接近英特爾和 AMD 的高端處理器，顯示出市場競爭的加劇[11]。同時，南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭強調，面對外部環境挑戰，將專注於電子與半導體材料及醫療應用的產品轉型，以提升短期獲利，顯示出企業在不確定市場中尋求增長的策略[12]。這些動向反映出科技與材料產業在當前經濟環境中的調整與應變，未來將持續影響市場格局。