《外資精點》滙研上調萬洲國際目標價至6.9元,去年業績勝預期

　　《經濟通通訊社3日專訊》滙豐環球研究發表報告指出,萬洲國際(00288-HK)去年業績超預期,料2025-27年純利維持穩定,而派息率亦會保持在50%左右的水平,目標價由6.3港元上調至6.9港元,相當於7.43倍2025年市盈率,投資評級仍為「持有」。

　　滙豐研究報告說,萬洲國際2024年營業利潤約24.04億美元,符合該行預期,但其調整後淨利16.12億美元,則勝滙研預期。集團股息率約7%,相信下行空間有限,認為現時估值合理。

　　滙研項測萬洲國際北美和中國的包裝肉銷售會保持穩定,未見新增動力。該行將萬洲國際2025年淨利預測輕微調高0.6%,至15.24億美元,但2026年淨利預測下調3.8%至14.64億美元,估計2027年淨利約14.53億美元。(cl)

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