《異動股》碧服現升3%,碧桂園發布債務重組提案望削900億債

　　《經濟通通訊社10日專訊》碧桂園服務(06098-HK)現價升2.8%,報5.12元,該股成交約900萬股,涉資4618萬元。

　　碧桂園(02007-HK)公布有關債務重組的重組提案共7項關鍵條款,重組提案擬給予債權人5個選項,目標是減少債務最多116億美元,折合近903億港元,並將債務到期時間延長至最多11.5年,以及將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。碧桂園繼續停牌,至今停牌超過9個月。

　　　碧桂園提出的五個選項包括:

　　一是在重組生效日將債權人所持相關範圍內債務通過要約回購出售予公司,以換取現金,價格較該等範圍內債務的面值存在折讓;

　　二是純粹股權化,即發行強制性可轉換債券置換債務,有關債券最終到期日為2025年6月30日後3.5年;

　　三是將債務展期及部份股權化,即發行強制性可轉換債券置換部分債務,有關債券最終到期日為2025年6月30日後7.5年,剩餘債務以發行票據及╱或貸款融資形式展期;

　　四是將債務展期,即以發行票據及╱或貸款融資形式展期9.5年,並設有本金削減;

　　五是將債務展期,即以發行票據及╱或貸款融資形式展期11.5年,但不設本金削減。

*考慮股東貸款部分股權化,下周二補發多份公司業績*

　　此外,作為重組提案的一部分,控股股東正在考慮進一步對資產負債表進行去槓桿化,其中包括將其在2021年12月至2023年9月期間向該集團提供未償還本金總額為11億美元的股東貸款部分股權化。

　　另外,碧桂園預計將於下周二(14日)補發多份公司業績。

　　現時,恒生指數報19244,升3點或升不足0.1%,主板成交近257億元。國企指數報6974,跌4點或跌不足0.1%。恒生科技指數報4335,升23點或升0.5%。

　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現

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　　　(hc)