優質最低估的AI開始發動大行情

台股在 10/8 收 22611，由於台股高低估股落差很大，高估的重電、機器人、矽光子 (除台星科、矽格以外) 、部分設備股及如先進光、華星光… 都嚴重超漲，這區塊只剩下個股表現，大部分都開始要下修，但低估的非常低估：AI 伺服器(台燿、台光電、勤誠、國巨、貿聯、廣達、緯創、技嘉、健鼎、光寶科、金像電、矽格、金居、閎康、迅得、神達、英業達…) 、車電(胡連、興勤、定穎、耿鼎、東陽、堤維西、麗清、帝寶、怡利電、劍麟、凡甲…) 及業績股 (聯電、智邦、茂達、致新、欣興、長榮、陽明、新興、正德、晶技、萬泰科、聚合、聯詠、聯發科、瑞昱瑞儀…) 等，這些會脫穎而出呈現輪漲。此波陸港股市我認為走大多頭，相關受益的消費股如淘帝、益航、大洋 KY、金麗 KY、視陽、麗豐、映泰、承啟、南僑…)及有實質好業績的中概股如胡連、興勤、凡甲、達電、楠梓電… 這些都會走高。此波港股最高漲到 23241，但漲到此遭受如騰迅、阿里巴巴、美團、百度… 第一波獲利了結，使指數在 10/8 跌到 20926，我估拉回到 20268~19636 各位可切入大陸相關的 ETF 及消費股，且以上相關的權值股也會嘗試性築底，上海 A 股此波到 10/8 漲到 3851，回檔到 3460~3348 投資人可逢低布局台灣的車電及中概股，可先建立部分持股，未來在切入兩個點。

本益比最低的 AI 開始展開另一波上攻行情：台光電

台光電 Q1、Q2 EPS 5.76、7.08，半年報 EPS 達 12.84 業績超讚，且 Q3 營收更好，7~8~9 月營收 57.81、57.41、59.4 億，合計 Q3 營收達 174.63 億，比第二季營收 154.49 億、季增 13%，台光電業績之所以那麼好，主要在基礎建設佔 55~60%(衛星材料佔 10%、交換器佔 45%、伺服器佔 45%)、手持裝置佔 25~30%、車用 / 工業 / 其他佔 15~20%，第一季 AI 伺服器比率提升到 26%，估 Q3 提升到 30%，而展望未來成長動能包括交換器、伺服器、其他的 AI 晶片需求都大增，而低軌道衛星也進入豐收期，注意昇達科是低軌道衛星 H1、全年 EPS 4.03、9.8 元，股價高達 322，對稱台光電只有 433 元嚴重低估，另市場原先擔心台光電佔美系 AI 大廠的份額雖會慢慢稀釋，但因有其他的雲端大廠補充其業績，所以今年 EPS 27.5，10/8 股價 433，本益比只有 15.7 倍屬超低估，會員自行參考圖中的 KD 指標已到達低檔，建議投資人可逢低分批布局有大利可圖。