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台股

123木頭人!機器人:台灣精銳+羅昇

鉅亨研報 2024-09-04 17:45

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123木頭人!機器人:台灣精銳+羅昇(圖:shutterstock)

經歷 8/5 全球股災,台股今天再度大跌 999,在先前盤整盤之際,原本預期日 KD 可望黃金交叉,但被輝達利空打下去,接著看加權週 KD,如果下半周行情反彈向上,週 KD 可望在 50 軸黃金交叉,代表波段行情還未消失,先前 8 月 5 日台股大跌,與高融資維持率有關,不過現階段融資維持率未高於過去,所以並沒有融資多殺多的情況,根據盤後籌碼動向分析,今日外資在現貨市場賣超 1007 億元,不過在台指期回補 6,228 口的多單,回顧 8 月 5 日回補 4015 口、8 月 6 日回補 2,379 口,在那之後台股迎來大漲行情,加權日 KD 死亡交叉,因此驚天動地 33 會持續,買對買錯個股會差很多,接下來該怎麼操作,一定要每天鎖定:https://www.youtube.com/watch?v=48oLZI1lceM

美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX 指數 + 45.85%,使美股大跌,道瓊那斯達克費半日 KD 死亡交叉,市場最大利空在於美國司法部向輝達及其他公司發送傳票,正式升級對該公司的調查,主要調查針對輝達在 GPU 市場的壟斷地位,不過各科技大廠其實都要面對反壟斷的調查,美國司法部於今年 3 月起訴蘋果違反《反壟斷法》,此外 6 月 25 日歐盟執行委員會指控微軟違反歐盟反壟斷法規,還有美國聯邦法院於 8 月 5 日宣布裁決,認定 Google 花費數十億美元打造非法壟斷的全球預設搜尋引擎,已違反美國反壟斷法,反壟斷並非專門針對輝達,一旦此利空消失,行情將迎來反彈;昨日也公布美國 8 月 ISM 製造業指數 47.2,已連續第五個月不及 50 榮枯線,根據 FedWatch 顯示,9 月降息已成定局,但降息一碼或兩碼還未有定論,本週有多項經濟數據將公布,重量級的非農就業數據將在周五公布,從美股到台股詳細分析,看不懂行情嗎? 直接到 LINE@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x


CoWoS 的故事要看誰,起承轉合的「承」現在要關注惠特 (6706-TW),G2C 聯盟可關注高價的均華(6640-TW),股價修正回到第一道支撐(先前跳空缺口),第二道防線將會是季線,G2C + 則是要看東捷(8064-TW),7 月 EPS 達 0.29 元,單月 EPS 即賺贏 2024 上半年的 0.27 元,2024 半導體展推出雷射創新解決方案應對 FOPLP 的製程技術挑戰,針對先進封裝領域,開發重布線(RDL) 雷射線路修補設備,先前總經理透露,今年新接訂單明顯成長,不僅 2024 年營運會比去年好,2025 年也將續旺。

工具機與機器人領域仍為主流,高價股台灣精銳 (4583-TW) 今日盤中突破 600 元大關,再創新天價,也引起市場對於減速機的關注,行星減速機可應用於要求精準定位的高階自動化場景,像是近年較夯的 AMR 自主移動機器人、AGV 無人搬運車等,另一檔機器人妖股─羅昇 (8374-TW) 尾盤急拉接近漲停,現階段券資比在 50% 之上,走軋空行情,羅昇公布 8 月營收月增 61.1%、年增 57.1%,積極推展機器人與 AI 智動化布局,帶動營運前景看俏。

相關族群還有誰可以關注,首先是盟立 (2464-TW),揮軍面板級封裝領域,FOPLP 自動化搬運系統已經量產出貨,並以自動化生產設備切入 CoWoS 供應鏈,包括 EFEM 高速晶圓傳送設備、OHT 空中行走式運送設備等,預估 2024 年取自半導體的營收比重可望上看 40~45%,此外轉投資盟英科技,主要生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機,除了 CoWoS 也與台積電也更多合作,台積電打造自家「高效運算電腦浸潤式散熱機房」,盟立以雙相浸沒式冷卻解決方案成功打入供應鏈,成為水冷技術主要合作夥伴;還有和椿(6215-TW),先看基本面,2024 上半年 EPS 為 1.01 元,已經超越 2023 全年,布局機器人應用視其為公司營運的第二生命曲線,鎖定智慧製造及智慧物流應用,開發如清潔機器人、送餐機器人,或是用於工廠、物流的自主移動機器人(AMR) 等,預期在 2024 下半年會陸續看到相關貢獻。

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