繼「台積電認證飆股」後,接下來接棒『台積電HBM設備飆股』也是狠角色!!特別是這檔
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 19:00
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台北股市在歷經全球股市快速拉回修正過後,行情終將回歸理性。上週一 VIX 恐慌指數創下過去一年以來的新高後,全球行情即從短線拉回中走回理性,盤勢也展開了較強勢的反彈,以台股來說,截至目前為止已從這波拉回的低點,反彈至今日週一的高點,也超過兩千點的反彈了。
大華國際投顧鄭瑞宗表示,在過去這四週左右的修正過程,如他說過的一樣,在股災來臨時,不管什麼股票、有沒有基本面底氣的,通通會被帶下來,在恐慌過程時,基本面與技術面皆會失靈,只是人性的鬥爭在造就當下的股價,不過行情終將回歸理性、回到常態。當回到常態時,個股公司自身有沒有基本面就很重要了,接下來下半年的行情,不太可能會繼續像上半年這樣狂漲,要再出現上半年這群魔亂舞的盤面不太可能,得回到有個別產業的基本面著手。
上週美國初領失業救濟金人數比預期少很多,讓經濟衰退疑慮大減,加上日圓連日穩定貶值,暫時化解了這波衰退的疑慮。接下來就看海水退潮後誰在裸泳,沒基本面底氣的終將被打回原形。
大華國際投顧鄭瑞宗分析師進一步指出,接下來的選股重點可以往這幾個產業去著手,首先是 (2330-TW) 台積電做好輝達的 AI 晶片,最終都交給 (2449-TW) 京元電測試,法人估計京元電光輝達營收的部分,第三季有機會成長 50%,第四季隨 B200 開始出貨成長更快,今年 EPS 上看 8.2 元,又是輝達全球獨家供應商,本益比至少二十倍起跳,這波自高點修正也是很快就彈回去的個股,就是因為有業績題材在撐腰。這種產業中的龍頭廠,又是獨家訂單,出貨節奏完全跟台積電同步,漲回高點不用太久,拉回都可以積極佈局。
AI 推動資料中心需求,需要大量光通訊元件,最直接受惠的就是 (3450-TW) 聯鈞,聯鈞同時有甲骨文 + MARVELL 大單,七月營收大增 19% 創單月歷史次高,美系客戶 400G 與 800G 產品拉貨將逐月拉升,後續業績有機會一路向上,是光通訊股中七月營收表現最強的,以走勢來說,同時有接棒之前的光聖,成為領漲股的態勢。
散熱股今日全面上攻,其中 (3324-TW) 雙鴻更是直接鎖漲停,(6125-TW)廣運在季線以下都是好買點,因其七月營收成長 32%,散熱貢獻會持續拉升,加上即將來到的機器人展又是加分,股價自然不會被市場落單,有基本面與題材支撐,拉回皆可以找買點切入。
INTEL 把 AI 加速器的設計案外包,就是 (6462-TW) 神盾與 (8054-TW) 安國拿下訂單,這案子是 5N 的製程,相關 NRE 應該也將開始入帳,是少數後續業績看的到的公司。雖然安國七月營收僅成長 7.4%,但 NRE 的認列本就操之在公司,數字很難抓,不過案子已經在手上,並將花 4000 萬美金買 ARM 的 IP,後續業績將越來越好,都是可以留意的好標的,這兩家公司下半年 AI 加速器新案持續入帳的效應,股價早晚要回到高點。
而鄭瑞宗上週在危機時刻帶領會員佈局的股票也大有暫獲,上週買進的『台積電認證飆股』就是 (2486-TW) 一詮,今日股價觸及漲停,均熱片產品通過台積電認證,法說表示通過客戶認證,明年要擴產三倍,目標營收從 17% 成長 30%,而均熱片產品目前在台積電供應商之中,佔比 5%,明年目標要大增至 40%,將分食 (3653-TW) 健策的市占率,打破健策壟斷的優勢,EPS 則 6~7 元起跳。健策今年每股約賺 22 元,以本益比 50 倍來推算,一詮比價空間太大,所以說有倍數相像空間,鄭瑞宗分析師的會員上週 98 元進場買進,目前全部獲利續抱。
繼 (2486-TW) 一詮之後,再鎖定全新『台積電 HBM 設備飆股 XXXX』,股價空間大到難以想像。老話一句,不要小看台積電供應鏈的威力,能打進去的,檔檔都是飆股。想了解更多資訊,歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號,YT 頻道也要一起訂閱喔。
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