AI PC仍處早期階段,未來發酵空間可期
永誠資產管理處 2024-07-26 09:56
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今年 Q2,各大電腦品牌廠紛紛展示其搭載 Copilot + 的 AI PC 新品,AI PC 最重要的定義就是運算能力高達 40TOPS(每秒一兆次運算) ,意及每秒 40 兆次運算以上程度,目前多數產品使用高通的 Snapdragon X Elite 晶片 (45TOPS),但如今來看,似乎有些雷聲大雨點小,從台灣重要品牌廠(2357-TW) 華碩及 (2353-TW) 宏碁股價表現來看,AI PC 產品對於激勵投資人買盤的作用,看來不大。
AI PC 是未來趨勢,雖目前相關廠商從基本面及股價面都沒有繳出明顯漂亮的成績,但當全球滲透率陸續擴大,總會吸引更多關注度;因此發酵時程及業績貢獻程度就非常重要。
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以 (2357-TW) 宏碁為例,在今年 5、6 月期間,搭配台北國際電腦展,推出不少 Swift 系列 AI PC,而搭載 Snapdragon X Elite 晶片的 Swift 14 AI 機型,是目前少數符合微軟 Copilot + 條件的,其餘不少 AI 機種,主要使用 AMD Ryzen™ 8040 系列或 Intel® Core™ Ultra 7 處理器,尚未達 40TOPS 算力;而搭載更這兩家晶片商更高階處理器的產品,則還在樣品階段,尚未正式於官網上釋出產品販售資訊,因此目前佔該品牌的銷售比重,僅約個位數百分比。即便宏碁指出,搭載 NPU 功能的 AI PC 產品,本季有望達到 4 成水平,但實際上要能更嚴格符合定義的 AI PC 產品,對公司而言仍在相當早期階段。
以發酵時間來看,預計要再過一年,才能把現有可稱得上是”AI” 相關的筆電產品比重,通通變為達到 40TOPS 以上的規格,因此若以高階產品進入快速成長的階段,大致上突破 10~20% 百分比可做為門檻,預期在明年上半年為此階段;另一個要考量的點,那就是價格部分,AI PC 若要加速導入市場,目前多數品牌廠 (包含 HP、華碩、Dell、聯想等),推出搭載 Snapdragon X Elite 晶片的 AI PC 產品,價格多落在 40000 多~ 80000 多台幣之間,對於一般消費者而言,應不會立即接受,通常還是以有高階資安防護需求 / 眾多繁雜資料須快速整合、搜索的商務機,或需要 AI 提供快速製圖 / 修圖等藝術設計 / 編輯 / 影音創作等工作需求會優先考量。價格若能有效壓低,滲透率肯定更有機會快速提升,宏碁目前的優勢即是現有的 Swift 14 AI 機型,單價屬於同晶片系列中品牌廠筆電裡單價最低的低的 (壓在 50000 台幣之下),因此較有機會能夠先行搶奪市佔,而以宏碁自己估計,價格能控制到多數消費者較能接受的時間,也大約落在明年 Q1 末~ Q2 的時間,因此以卡位相關商機來看,以電子股可以考慮於前 1~2 季布局,同時這題材已先行被市場討過一番的情況下,大約可評估在 AI PC 產品進入主要成長階段的前半季~ 1 季左右,再來考慮切入,提升資金運用效率。
(文章來源:永誠資產管理處 江太壹分析師)
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