【袁志峰專欄】 中國經濟增長遜預期,港股短線受壓
袁志峰 2024-07-16 04:50
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1) 股市前景
因中國經濟數據弱於預期,周一港股回調,成交減少,南向資金錄得大額淨買入,主要增持大盤指數 ETF。筆者對三季度港股表現持審慎樂觀看法,主要催化劑是美國降息及中國房地產銷售回暖,恆指於 18,000 點以下是買入良機。
2) 上日中港股市況總結
周一恒指低開 92 點,隨後輾轉下滑至尾市,最多曾跌 347 點至 17946 點,收報 18015 點,跌 277 點或 1.5%。成交額按日減 24% 至 911 億元。6 月份日均成交額 1112 億元。
港股通南向資金淨買入約 49 億元,盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 11.9、6.1 及 2.6 億元淨買入,中國宏橋 (1378)、中海油(883) 及金斯瑞生物 (1548) 錄得 3.8、1.3 及 0.6 億元淨賣出。7 月以來累積淨買入 231 億元,6 月淨買入 876 億元。
恒指跌 1.5%,成份股 9 升 73 跌。百度 (9888) 及京東健康 (6618) 跌逾 5%,為跌幅最大藍籌。李寧 (2331)、農夫山泉(9633)、周大福(1929)、中生製藥(1177) 及龍湖集團 (960) 跌逾 4%。中國宏橋 (1378)、港鐵(66)、長實(1113)、新世界發展(17)、金沙中國(1928)、申洲國際(2313)、中國海外發展(688) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 3%。港交所 (388)、安踏體育(2020)、華潤置地(1109)、中國人壽(2628)、中國平安(2318) 及聯想 (992) 跌逾 2%。中升控股 (881) 漲逾 3%,為升幅最大藍籌。中國神華 (1088) 及中石化 (386) 漲逾 2% 及 1%。
恒生科指跌 2.9%,收報 3672 點,成份股 4 升 26 跌。大型科技股普跌,網易 (9999) 漲少於 1%,阿里 (9988)、美團(3690)、小米(1810) 及快手 (1024) 跌逾 2%,京東 (9618) 及百度 (9888) 跌逾 4% 及 5%。金蝶國際 (968) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 12% 及 8%,為跌幅最大成份股。京東健康 (6618) 跌逾 5%。小鵬汽車 (9868) 及理想汽車 (2015) 跌逾 4%。東方甄選 (1797) 跌近 4%。平安好醫生 (1833)、商湯(20)、金山軟件(3888) 及眾安在線 (6060) 跌逾 3%。華虹半導體 (1347) 升 2%,為表現最佳成份股。
板塊方面,大型科技、軟件、線上醫療、生物科技、航空、內房、家電及體育用品股跑輸大市,跌幅居前。藥明生物 (2269)、信達生物(1801) 及百濟神州 (6160) 跌逾 3%。南方航空 (1055) 跌逾 4%,東方航空 (670) 及中國國航 (753) 跌近 3%。海信家電 (921) 及海爾智家 (6690) 跌逾 4% 及 2%。
半導體、煤炭、黃金及風電股逆市上升。華虹半導體 (1347) 漲 2%,ASMPT(522)升逾 5%。中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 升逾 2% 及 1%。山東黄金 (1787) 及招金礦業 (1818) 升逾 2% 及 1%。龍源電力 (916) 及大唐新能源 (1798) 升逾 2% 及 1%。
周一上証指數低開 0.2%,全日窄幅震盪,早盤曾跌 0.4%,午後最多倒升 0.2%,收報 2974.01 點,升 0.1%。深証成指跌 0.6%。科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交約 6000 億元 (人民幣 · 下同),環比減少 900 億元,6 月份日均成交額約 7200 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出約 29 億元,7 月以來累積淨賣出 10 億元,6 月淨賣出 444 億元。
3) 宏觀 / 行業訊息
國家統計局公布,中國第二季國內生產總值 (GDP) 按年增長 4.7%,低於市場預期的 5.1%。今年上半年經濟增長 5%。(信報)
國家統計局公布,今年上半年,規模以上工業增加值按年增長 6%,符合市場預期。6 月份按年增長 5.3%,高於市場預期增長 5%。上半年,全國固定資產投資 24.54 萬億元,按年增長 3.9%,符合市場預期。上半年社會消費品零售總額按年增長 3.7%,低於預期增 4%。6 月份按年增長 2%,遜於市場預期增 3.4%。(信報)
國家統計局公布,今年上半年,商品房銷售額 4.71 萬億元 (人民幣 ‧ 下同),按年跌 25%。全國房地產開發投資 5.25 萬億元,按年跌 10.1%。房屋新開工面積 3.8 億平方米,跌 23.7%。(信報)
4) 個股訊息
據彭博獲得的交易文件顯示,中國平安 (2318) 尋求通過發行可轉換為香港上市股票的債券籌集 35 億美元,債券將於 2029 年到期。文件顯示,債券年息 0.375% 至 0.875%,每半年付息一次,較 H 股參考價的轉換溢價為 25% 至 30%。(信報)
東方海外 (316) 公布,截至 6 月底止第二季總收入 22.65 億元(美元 ‧ 下同),按年增加 14.4%。總載貨量上升 0.9%,運載力跌 3.4%。整體運載率按年升 3.6%,每個標準箱的整體平均收入升 13.4%。(信報)
萬科企業 (2202) 公布,截至今日,該公司骨幹管理人員通過信託增持計劃已實施完畢。本次增持共耗資約 2.0 億元人民幣,其中,在公司全職工作的董事、監事和高級管理人員,集團黨委成員等 15 人出資約 7431 萬元,合共從二級市場購買本公司 A 股股票 2956.41 萬股,佔該公司總股本的 0.25%。(信報)
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