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【量大強漲股整理】黃仁勳來台 AI股再度聚焦,機器人、散熱、AIPC, 誰最有潛力??

鉅亨研報 2024-05-29 17:13

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【量大強漲股整理】黃仁勳來台 AI股再度聚焦(圖:shutterstock)

加權指數,今日開低走低,終場下跌 195.91 點,收在 21662.5 點,成交量 4696 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 274.85 億,投信賣超 7.01 億,自營商賣超 11.1 億,三大法人合計賣超 292.96 億。

美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.55%,標普 500 指數上漲 0.02%,納指上漲 0.59%,費半上漲 1.86%;美國 5 月經濟評議會消費者信心指數報 102.0,遠遠高於市場預期 95.9,顯示消費者對商業狀況與就業市場看法逐漸樂觀;美股交易結算周期開始從 T+2 縮短至 T+1,即投資人當天賣出的股票,在交易後一個工作日就能結算,華爾街時隔一世紀後重返 T+1 時代,預計將促使資金流動更為迅速,有助於提升金融市場的穩定性;台股在連續創高後,在權值股拉回影響下,今天修正整理,指數終場下跌 195.91 點,收在 21662.50 點,跌破 5 日線約 21699 點,成交值新台幣 4695.98 億元,今日拉回震盪量縮,多頭氣勢仍強,預期短線整理過後,有望繼續上攻,挑戰 22000 大關。

權值股方面,(2330-TW)台積電,下跌 0.92%,收在 857 元,總裁魏哲家缺席 23 日登場的 2024 年技術論壇台灣場,於 26 日造訪 (ASML-US) 艾司摩爾荷蘭總部,法人預測,企業應該是想買高數值孔徑極紫外光機台(High-NA EUV),此種設備對 2 奈米以下製程極為關鍵;(2317-TW)鴻海,下跌 2.7%,收在 180.5 元,美系外資預期,企業第二季營收將可年增 8%,主要來自伺服器、網通和 PC 產品帶動,看好企業 AI 伺服器具備全方位解決方案、全球製造優勢,將目標價從 201 元調升至 227 元;(2454-TW)聯發科,下跌 1.53%,收在 1290 元,外資摩根士丹利看好企業的成長,給予「優於大盤」的投資評等,目標價來到每股 1,588 元,有機會整理在上。

市場傳出 (TSLA-US)特斯拉,執行長馬斯克(Elon Musk)旗下的 AI 新創企業 xAI 完成新一輪融資,成功籌集 60 億美元,準備投入建置超級電腦,將帶動對 (NVDA-US) 輝達,晶片的需求,昨日 (28 日) 輝達,飆漲近 7%,支撐 AI 人工智慧題材不墜,激勵散熱族群持續發威。

散熱股,(3017-TW) 奇鋐,上漲 3.58%,收在 811 元,再創波段新高

3D VC 良率高達 90-95%,最高可解 1000W 的熱能,依然是目前最有效率且便宜的解決方案,主流趨勢可維持到 2025 年,2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆,貢獻營收超過 50 億元,水冷散熱領域,目前已有能力供應 CDU、CDM 和水冷板,自製率已高達 70%,如果風扇牆和水冷快接頭也通過認證,自製率有機會達到 100%,進而帶動整體毛利率;MSCI 納入成分股後,股價持續的創下新高! 佳螢通通預告在前面!

(3324-TW) 雙鴻,上漲 5.64%,收在 955 元,日前舉行股東會,董事長林育申對今年營運釋出樂觀展望,他指出,伺服器業務開始轉旺,筆電及 VGA 等產品逐漸恢復,第二季、第三季及第四季表現都不錯,下半年會比上半年好很多,今年上下半年營收比差別會更大,目前已積極擴廠因應, 預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個,CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套,而水冷板目前月產能約 10 萬多片,下半年規劃再多 10 萬多片的產能。

(3071-TW)協禧,上漲 6.59%,收在 39.65 元,專注於 NB 散熱風扇和模組製造,持續與 (NVDA-US) 輝達保持緊密的合作關係,預計今年起均熱片出貨量有望大幅成長,有助於業績增長。

台北國際電腦展登場下,機器人股將有機會受惠,(8374-TW)羅昇,亮燈漲停! 再創新高,與 (2382-TW) 廣達旗下達明機器人合作,在攤位上展示協作機器人方案,在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新,主要聚焦智慧工廠相關應用,針對電子產品進行瑕疵檢測,搭上機器人題材股價一飛衝天。

CPO 銅退光進,相關股表現亮眼,(3265-TW)台星科,上漲 3.83%,收在 135.5 元,企業前幾年開始投入高階矽光子封測,去年已獲得兩家美系網通晶片大廠客戶合作機會,外資認為該美系客戶應是網通晶片大廠 (MRVL-US) 邁威爾,看好企業將獲得大額訂單,並將於今年陸續出貨;(3450-TW)聯鈞,今日盤中上漲逾 4.6%,來到 102.5 元,再創波段新高,2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片,目前已具有矽光子技術,可配合客戶 design-in,下半年將小量生產,並與主要客戶完成認證,全力搶攻 AI 商機,激勵股價持續表現。

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黃仁勳來台 AI 股再度聚焦
機器人、散熱、AIPC, 誰最有潛力??
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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