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美撤銷英特爾對華為出口許可,台廠搶PC出貨市占率! 品牌及代工廠: 華碩、宏碁、仁寶、緯創、廣達、台積電

鉅亨研報 2024-05-19 09:10

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美撤銷英特爾對華為出口許可,台廠搶PC出貨市占率! 品牌及代工廠: 華碩、宏碁、仁寶、緯創、廣達、台積電。(圖:shutterstock)

〈美商務部吊銷出口中國許可 華為恐將面臨斷料危機〉

華為上月 11 日發布了首款 AI PC MateBook X Pro,搭載英特爾去年推出最新的 Core Ultra 9 處理器,與百度文心一言、科大訊飛星火等生態夥伴合作,提供 100 多個 AI 應用,筆電內建的鴻蒙 HarmonyOS 採用華為盤古大模型,可快速從大量資料產生摘要、即時翻譯等,整體性能較 2023 年版 MateBook X Pro 提升 60%。

美國政府 2020 年沿用「外國直接產品規則」,限制外國企業只要使用到美國的技術或軟體設備所生產的產品都必須受到美國監管,除非獲得美國商務部的許可,否則不准賣給華為及其相關企業,擴大出口管制的許可權,台積電 (2330-TW) 就在此限制下停止接華為海思的訂單。由於華為 AI PC 搭載英特爾處理器,消息一出引起美國國會議員的不滿,美國商務部隨即採取行動,撤銷了對華為的部分出口許可,華為筆電恐將面臨斷料危機,市占率將大洗牌,台灣雙 A 電腦廠華碩 (2357-TW) 、宏碁(2353-TW) 有望分食市場、擴大出貨。

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〈龐大轉單商機  PC 搶攻市佔率〉

根據研調機構 Canalys 統計數據顯示,2023 年中國 PC 出貨量為 4124 萬台,年減 17%,聯想全年出貨量為 1553.6 萬台,市占率 38% 持續稱霸,華為排名第三,去年出貨量 398.6 萬台、年增 11%,市占率也自 2022 年的 7% 提升至 10%,是當地前五大品牌中唯一正成長的廠商,台灣華碩則排名第五,出貨量 286.3 萬台,市占率為 7%。但根據 IDC 的數據,2023 年亞太區 (含日本及中國) 的 PC 市場出貨量,排名前五的公司分別是聯想 26.7%、惠普 15.1%、戴爾 9.8%、華碩 7.3%、宏碁 5.4%,AI PC 是 AI 終端應用差異化的體現,PC 出貨前五名不見華為身影,已經可以看到美國禁令的影響。

在中國「愛國情結」激勵下,聯想將坐享龐大轉單商機,聯想筆電台灣主力代工廠仁寶 (2324-TW)、緯創(3231-TW) 出貨跟著暢旺,仁寶主要供應消費型筆電及桌機,商務機種則由緯創負責,廣達 (2382-TW) 也大動作出擊,副董事長梁次震 1 月親自前往聯想總部洽談訂單,期望拉高出貨佔比。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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