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台股

重電概念股強到沒朋友 電線電纜XXX8準備新故事

鉅亨研報 2024-04-12 16:02

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重電概念股強到沒朋友 電線電纜XXX8準備新故事。(圖:shutterstock)

今日加權指數小幅震盪,OTC 櫃買指數持續走高,大盤今收周線,加權周 KD 持續黃金交叉,根據龍捲風操盤數:周線看波段,代表波段行情還要再漲,下周台積電將舉行法說會,市場關注資本支出是否上調,而台積電設備股已先上漲,先前藉由台積電 ADR 因漲電價使股價下跌,抓到重電四雄的亞力 (1514-TW),亞力落後補漲 5 天 5 根,在手訂單突破百億又有多樣題材(台電、美國、鐵道信號),重電領頭羊─華城(1519-TW) 將挑戰千元大關,同族群的亞力 (1514-TW) 後勢看漲,目前台幣持續走弱,而指數持續維持在高檔,代表資金潮還在市場中,近期飆股機器人的所羅門 (2359-TW) 在百元關卡震盪,YT 節目提醒可以利用 5MA 或 10MA 當作短線操作的依據。

美股怎麼了? 台股該怎麼辦?  VIX-5.63%,費半那斯達克日 KD 黃金交叉,輝達股價在大量區震盪,AI PC 後勢可期,傳出蘋果傳出將在今年 6 月推出 M4 晶片,聚焦 AI 功能並陸續導入 Mac 產品線,昨晚美國公布 PPI 指數,3 月 PPI 年增 2.1%、低於預期的 2.2,但明顯高於 2 月的 1.6%,數據公布後要注意,預估值到底是誰預估,每次預估高一點,不就能確定低於預估,市場上永遠是少數人決定多數人,經濟數據縣市美國通膨恐居高不下,在 Fed 最新會議紀錄顯示,今年內降息並無不當,永誠投顧徐照興分析師很早就提及:只要【緩降息】對美股對台股就是有利,台股兩萬高檔驚驚漲,但好壞個股差很多,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/xMVtZ_o0rq0

進入第二季,市場常言 Q2 為淡季,但根據近五年的統計,美股、日股、台股第二季指數平均漲幅可達 5% 以上,現階段資金鎖定 3 大主軸:

【AI 概念股】輝達發布「地表最強 AI 晶片」Blackwell GB200,相關供應鏈成市場新寵。

CCL 族群的聯茂 (6213):3 月營收 21.3 億元、月增 23.67%,2024 年 AI 伺服器相關產品需求強勁,除了 L40S 和北美雲端服務供應商(CSP) 合作案外,在 GB200 和 GH200 亦有所斬獲,預估 2024H2 將展開量產,陸系 CSP 客戶預計 Q2 量產,美系自研晶片新客戶也將在 Q4 出貨,有望帶動今年 AI 相關產品營收占比自 2023Q4 的 5%提升至 10~15%;此外在消費性電子方面,受惠 Win10 即將停止更新將催動筆電汰舊換新的需求,且使用的 CCL 材料亦將升級,毛利率與平均售價 (ASP) 均將有所提升。

GB200 的大贏家鴻海 (2317-TW) 可以根據黃金切割率找支撐,直接公布在 Line@,據了解,永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體【57 東森財經台】提及,相關連結:https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP ,印證了龍捲風操盤語錄:任何股票都會漲,只待它背後故事寫好。

【台積電大聯盟】電價漲、地震襲,台積電 5/3 奈米製程可能會漲價,重電股本不重股價飆;AI 逐漸形成國家戰略物資,IP 成為兵家必爭之地。

台積電法說「資本支出」受市場關注,多檔設備概念股連日上漲,其中亞翔 (6139-TW) 永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 28 日於公開媒體【57 東森財經台】提及,相關連結:https://www.youtube.com/watch?v=YxV21LqY_nQ,沒有跟上的投資朋友,徐老師也準備另一檔個股放在 Line@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

重電族群的二哥─亞力 (1514-TW)5 天 5 根漲停板,永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 12 日於公開媒體【57 東森財經台】提及,相關連結 https://www.youtube.com/watch?v=u5Aa5CbQdg8,3 月營收 8.51 億元、年增 19.64%,2024Q1 累計營收 20.63 億元、年增 12.52%,單月、前 3 月均創歷史同期新高,在美國取得配電自動化開關訂單,也獲得台電為了穩定電力系統而設置首座靜態同步補償器 (STATCOM) 大單,預期台電後續還會釋出八所、訂單量約 200 億元的需求,此外軌道機電工程也是亞力的強項之一,發展鐵路變電所通訊監控 SCADA 技術,而亞力也與日本信號公司長期合作,近期就共同拿下鐵路智慧化號誌系統 53 億元訂單,重電四雄比較表放在 4/9 Line@。

IP 的威盛 (2388-TW):受惠中國力倡晶片自主,中國信息安全測評中心公布了首批「安全可靠」的處理器和作業系統名單,其中就包括海思、上海兆芯(威盛持有上海兆芯 14.75% 股權) 等,威盛 2024Q1 營收 21.63 億元、年增 5.81%,威盛是除了 Intel 與 AMD 等處理器大廠之外,同樣具備 x86 架構處理器產品研發能力的廠商,除了受惠中國半導體去美化趨勢,2023 年威盛在北美卡車展 (Work Truck Show) 展示了一系列智能車載解決方案。

美國的儲能股─伊頓、南韓現代集團旗下 Hyundai Electric 今年都變成飆股,今天電線電纜又有新故事,Google 母公司 Alphabet 宣布,Google 將為打造兩條新海底電纜投資 10 億美元 (約新台幣 323 億元),以提升美日數位連結,看好電線電纜類股的合機 (1618-TW),2023 全年營收 44.82 億元、年增 56.5%,創史上新高,受惠台電強化電網韌性建設計畫,加上綠能產業興起及民間公共工程等三大支撐,推升線纜需求,2023 下半年台電釋出多筆標案訂單,包括 345kV、161kV、69kV 交連 PE 電纜及附屬器材採購及安裝標案,合機拿下約 42.4 億元的訂單量,在上市櫃線纜中,僅三家廠商可做 345kv 超特高壓電力電纜,合機就為其中一家,因此在取得訂單上有優勢。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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