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台股

指數震盪! 缺電概念股逐步轉強

撰文/萬寶投顧錢冠州 2024-03-26 10:00

兩萬點附近的指數預估走出震盪橫盤的走勢,科技股或 AI 題材股仍熱,但是本益比相對高就醞釀休息的空間,而指數也來到兩萬點的心理關卡,預估上下震盪洗盤過後再上機會大,與指數走勢無關的族群包含重電相關族群走勢穩健偏多,華城 (1519-TW) 漲多被分盤交易價格回檔,但如果觀察台電強韌電網計畫受惠股中,包含中興電 (1513-TW) 及士電 (1503-TW) 等,則醞釀繼續向上的機會,尤其以時間點來看,目前三月份台灣的氣候還忽冷忽熱,但是逐漸來到夏季過後,缺電題材就會逐步發酵,屆時缺電概念股又是具備題材向上與基本面展望,股價持續向上也就相當有機會,目前則是逢拉回均可採取偏多的操作策略。

AI 需求遞增,但本益比來到相對較高的位置,休息過後再上! 2024 年 AI 產業會比去年更大,從量的角度來說,去年 AI 伺服器整體出貨為 17 萬台左右,而今年將大幅增長到 45 萬台以上,而且 GPU 由目前的 H100 將持續向上升級,我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會! 從散熱相關到台積電高階製程供應鏈,是我們在這裡瞄準的目標! 所以當股價劇烈震盪,一來是你的換股點,二來,則是進場未來潛力股的大好機會! 這次是比擬過往手機從 2009 年以來的十年好光景,而 AI,到目前連第一個完整年度還沒有,未來的寬廣空間可想而知!!

指標股來說,散熱族群是可以持續關注的方向,由 Nvidia 新產品的升級進度來說,去年第四季上市的 AI 晶片 H100 為主流,但來到今年中旬將升級至 H200,到了年底則有 B100 及 B200 分別上市,除了規格提升之外,伺服器耗能及溫度將明顯上升到 1000 度以上的水準,那麼,液冷式散熱將成為未來的解決方案,散熱股中包含奇鋐 (3017-TW) 及雙鴻 (3324-TW),及鴻海集團旗下的 AMAX-KY(6933-TW) 等就可以等待拉回佈局的機會。

圖: 中興電(1513)
圖: 中興電 (1513)

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊】

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