你需要的強勢多頭懶人包來了 一次全看透
鐘崑禎分析師(摩爾投顧) 2023-12-14 18:10
就如近日一直強調當前台股,要產業有產業、要總經有總經、連要資金都有資金,真的想跌都很難!『經濟與降息預期』正處於完美平衡,這就最好賺的行情!你知道現在台股的處境有多好?簡單 10 個字【總經靠美國,資金靠中國】
但我知道你目前 1 定有種感覺,行情明明好到爆,個股百花齊放,但為什麼賺起來很無感或是完全沒賺到?其實很簡單『資金輪動非常快』,族群平均 2-3 天輪動一次,如果沒有事先規劃或是抓準一個大主軸,那絕對來不及。
網通族群
啟基 (6285-TW)
將持續受惠於美國網路基礎建設以及低軌衛星用戶數持續增加,同時持續打入
新市場減少燃油車衰退帶來的影響,且在軟體附加價值提升以及廠房利用率提升下,毛利率將維持高檔,加上產品線與客戶類別多元,有效分散營運風險。
正文 (4906-TW)
營運谷底將至,直供生意模式及新能源事業將帶來更佳的獲利表現,新風電事業將於 2024 年持續量產,將逐步貢獻營收。
IC 封測族群
日月光 (3711-TW)
在 AI、PC 等 AI 邊緣裝置市場快速成長下,除了本身硬體升級需求外,對於 IC 先進製程及封裝需求也將隨之增加,營運體質持續好轉帶動毛利率結構性改善,景氣回溫後將穩定向上。
頎邦 (6147-TW)
IC 封測廠,主要產品為面板驅動 IC 相關封測,消費性電子面板庫存已經回到正常庫存水位,報價會逐漸上升,近期面板驅動 IC 大廠敦泰 (3545-TW)、聯詠 (3034-TW) 等陸續上漲,接著有機會輪到較後端的面板驅動 IC 封測廠,展望 2024 報價持續回升,帶動毛利率將回到原有水準,市場評價 (PE) 也會跟著提高。
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文章來源:摩爾投顧鐘崑禎分析師
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