聯嘉:公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

一、依據本公司112年8月4日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會112年12月5日金管證發字第1120363127號函同意申報生效。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：聯嘉光電股份有限公司 (二)公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總面額為新臺幣5億元整，每張面額為新臺幣10萬元整，依票面金額之100%發行。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限： 償還方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 償還期限：本轉換公司債之發行期間為三年。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.償還公司債款之籌集計畫：償還資金將由本公司每年營運產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應。 2.保管方式：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣490,300,000元(截至112年11月30日)。 (八)公司債發行價格：每張債券面額為新臺幣100,000元整，按票面金額之100%發行。 (九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額： 1,本公司額定資本額：新臺幣3,000,000,000元。 2.已發行股份總數：202,674,794股。 3.實收資本額為新臺幣2,026,747,940元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依112年9月30日經會計師核閱簽證之合併財務報告計 算之餘額為新臺幣2,785,749仟元。 (十一) 證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債公開說明書。 (十二)公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：臺灣銀行中崙分行(台北市松山區南京東路五段184號) (十四)承銷或代銷機構名稱及約定事項： 1. 承銷機構名稱：統一綜合證券股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債公開說明書。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。