11月1500點過後! 12月整理過後準備元月行情
撰文/萬寶投顧錢冠州 2023-12-12 09:00
11 月台股大漲一千五百點過後,12 月就進入醞釀下一波行情的時機,開始將會出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪,但包含科技類股及權值股及漲多的標的開始整理,反而先前沒有漲過的標的如航運及儲能等個股開始轉強,預估行情將進入拉回修正,但整理修正是好事情,那麼在 12 月份整理過後,明年第一季行情又將可以相當亮麗,因為短線指數強漲過後籌碼面就開始有凌亂的現象,稍微修正等待籌碼安定,則又是波段行情的延續。
2024 年上半年選股主軸仍放在最具備成長潛力的消費性電子族群,包含手機及 PC 相關是我們持續在長波段看好的方向,不過,如果已經來到短線高檔區的標的,就不追價或先行獲利了結,指數將要就入整理,而大盤資金也從電子轉往非電子的航運及儲能等! 也許接下來的主流族群會換,12 月行情我們的策略會稍微調整,暫時會先保留將近半數的現金,而長線看多消費性電子的個股以基本持股為主,部份股票將獲利出脫,另外抓短線資金在傳產族群,會以比較短線進出的策略! 大家要更注意盤中訊息。
瞄準明年第一季中系手機大爆發
中國智慧型手機將引領手機產業大復甦,而 AI 手機為領導需求的主軸,傳統手機市場,下半年看蘋果新機,而上半年則是安卓陣營的表現,今年 11 月初包含聯發科 (2454-TW) 的天磯 9300 發表,以及高通的 Snapdragon 8,都是具備 AI 功能的手機晶片,那麼這些具備 AI 功能的晶片與手機,會不會引爆市場需求呢? VIVO X100 於今年底上市就宣告網路預賣比過往熱度增加 7.4 倍,顯然明顯吸睛! 我們在十月份當聯發科還在 7XX 左右時就跟大家介紹,那麼在聯發科過後,還有哪些產業或個股值得期待? 其實還蠻多的,包含其他相關的手機零組件等。
以手機鏡頭來說,當手機產業復甦,相關相機鏡頭需求也就增加,以大立光來說,十一月的股價走勢也相當亮麗,在 21XX 打出底型過後,就走出一波明顯往上拉的走勢,PCB 的華通 (2313-TW) 股價更強,十一月初還在 55 元不到的位置,一個月左右則大漲將近四成來到 75 元左右的位置,而 2024 年上半年安卓系列手機拉貨,下半年則是蘋果拉貨旺季,華通均有業績可期,預估股價波段就相當不看淡。
![華通(2313)](https://cimg.cnyes.cool/prod/news/5406095/l/1fe21d0e78c104213c25394e270c1bb6.jpg)
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