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基金

【統一投信】強勢ETF+高息台股基金聰明配 迎接年底紅包資金大浪潮

統一投信 2023-12-06 10:44

美國聯準會升息(Fed)預期到頂,年底資金行情再起,投資人想搶搭此波多頭列車,可以透過強勢 ETF 搭配高息台股基金雙配置,加乘財富綜效,例如:統一 FANG+ETF(00757),加上今年台股基金新兵──「月月配」的統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金),不但可以布局美台雙市場,還可以擁抱資本利得與股息雙收。

投資 ETF 幾乎成為全民運動,而 AI 是市場上的主旋律,00757 是投資於美股的 ETF,最大特色是讓你用新台幣,就能一次買進美國 10 大創新 AI 科技巨頭。截至 11 月底,00757 今年以來報酬率超過八成、達 86.87%,遠勝同類型基金平均的 25.76%;成立以來績效更達 210.85%。

科技巨頭核心業務穩健,AI 有望迎接高速成長期,超大型科技公司未來營收預期保持強勁動能,在新興多元題材帶領下,00757 中長線仍具投資價值。

然而 00757 未配息,主因是美股公司大多不配息,若配息通常會被扣 30% 的高稅率,不利投資者,投資 00757 在於賺取總報酬。投資人若有現金自動入帳的需求,搶攻最主流的 ETF 之餘,還可以瞄準月配息台股基金,透過高息保護托底的資產配置,創造穩定現金流。

統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)就是訴求股息與成長雙高特色,採用預估股利方式,在第三季財報出爐,營運表現大致塵埃落定後,藉此為基準推估個股全年可能的 EPS 水準,再搭配近 3 年盈餘的股利發放率,計算出下一年度可能發放的股利金額,整體專業團隊深入研究嚴選最具成長前景的潛力股,可以搶佔投資先機、低檔布局,讓投資人用一檔月配息台股基金就可以領息、填息、又賺資本利得。

統一投信表示,美國聯準會升息告終的預期濃厚,2024 年全球將步入降息,而銀行存款利息本就已經少的可憐,一旦再降息,將促使熱錢更往具有成長性的高息股挺進。且據歷史經驗,台股 12 月到隔年第一季易漲難跌,正是卡位歲末年終紅包財的好時機,只要是 AI 新應用趨勢向上、半導體庫存縮減邁向復甦、消費性電子買氣回溫的價值型高殖利率股,都是統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)納入資產池的聚焦族群,讓投資人不僅能享有高股息的抗震特色,還能擁有台股高成長潛力帶來的誘人報酬。

12 月起至明(2024)年 2 月底止,投資人只要透過定期定額或日日扣,申購統一投信全系列基金,最低扣款金額 2000 元起,皆能享有終身零手續費優惠。此外,目前有多家券商提供 00757 的定期定額或定期存股申購。在年底資金浪潮再起之際,可以定期定額逢低布局 00757 與高息台股基金,搶攻第四季到隔年第一季美台雙市場的高勝率行情。

相關基金:
統一台灣高息優選基金
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金
台新高股息平衡基金

基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。基金的配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,本基金進行配息前未扣除行政管理相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 https://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw 自行下載。統一 NYSE FANG+ ETF 基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅 10 檔,指數表現易受單一個股股價波動影響,並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人,除專業機構投資人外,投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定,簽署風險預告書。
免責聲明:NYSE FANG+TM 指數 (NYSE FANG+TM Index) 為 Intercontinental Exchange 旗下公司 ICE Data Indices, LLC 負責編製,計算及維護,並授權統一證券投資信託股份有限公司使用。NYSE FANG+TM 指數是 ICE Data Indices, LLC 或其相關企業的註冊商標,並且與 NYSE FANG+TM 指數共同授權給統一證券投資信託股份有限公司,與統一 NYSE FANG + 證券投資信託基金使用。統一證券投資信託股份有限公司和基金非由 ICE Data Indices, LLC 所發起、擔保、出售或推廣。ICE Data Indices, LLC 對投資於各類證券 (尤其是基金)、信託或者指數能否追蹤一般股票市場表現的能力概不作出任何陳述或保證。ICE Data Indices, LLC 及其各自的第三方供應商對於指數、指數數值或其中包含的任何數據的可銷售性,或針對特定用途的適用性概不作出任何明示或暗示的保證,並且特此明確放棄與此相關的所有保證。在任何情況下,即使其曾經被告知該等損害賠償的可能性,ICE Data Indices, LLC 均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或隨附性的損害賠償(包括利潤損失) 負責。若本免責聲明之英文版本與中文版本有任何不一致之處,概以英文版本為準。如需英文版本複本,敬請聯絡統一證券投資信託股份有限公司。有關 NYSE FANG+TM 指數的完整免責聲明,請參閱 https://www.theice.com/fangplus。






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