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比特幣DeFi生態起勢,近期有哪些協議可以關注?

BlockBeats 律動財經 2023-11-30 18:00

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律動財經圖片

當前,比特幣生態已是加密社區最關注的話題之一。除了跟風 FOMO 的銘文熱和正持續 biuld 的各種代幣協議,還在觀望的投資者更關注的是比特幣生態上的 DeFi 場景。

而隨著近一月以來各種 BRC 代幣的大漲,比特幣生態內相關資產已積累到可觀的規模,據 Coingecko 數據,目前,BRC-20 市場的市值已超過 6 億美元。隨之而來的是 BRC-20 資產投資者對流動性的需求。

近期,比特幣生態中的數個 DeFi 協議均有新動向,BlockBeats 整理如下:

跨鏈橋

在沒有智能合約的比特幣網路中探索 DeFi 應用,一種相對高效的方式,就是將 BTC 資產帶入如以太坊等具有智能合約功能的公鏈中,直接利用其完善的 DeFi 基礎設施。橋樑是 Web3 的關鍵基礎設施,比特幣也不例外。如果沒有去中心化/可組合的橋樑,基於比特幣構建的 dApp 就無法整合跨鏈流動性,從而限制了其增長潛力。這種使用場景,誕生了一些專注於比特幣資產跨鏈的項目。

MultiBit

Multibit 是今年 5 月出現的將 BRC20 資產連接至 EVM 網路的橋接協議,允許用戶在 ETH 鏈、BNB 鏈和 BTC 網路之間無縫轉移代幣。Multibit 在 11 月 12 日於拍賣平台 Bounce Finance 上完成了 IDO 拍賣,募資 88 枚 ETH。111 月 4 日再次於比特幣網路捐贈平台 TurtSat 以相同單價完成 IDO,募資 4.64 枚 BTC。兩次總計募資約合 35 萬美元。

MultiBit 簡化了比特幣的 BRC20 和 EVM 網路之間的代幣轉移過程。首先,用戶將 BRC20 代幣轉移到專用的 BRC20 地址。確認後,Multibit 協議開始運作,在以太坊或 BNB 鏈上鑄造出等量的代幣。Multibit Protocol 會從所有分發的唯一地址中收集代幣。這些代幣會被安全地轉移到一個統一的冷錢包中。當用戶需要提取代幣時,Multibit Protocol 將從 EVM 鏈中銷毀相應數量的代幣。然後將等值代幣從安全的冷錢包轉移給用戶。

兩周前,MultiBit 因其代幣 MUBI 的巨大漲幅被社區高度關注。MUBI 於 12 日在拍賣平台 Bounce Finance 完成以太坊鏈上拍賣,IDO 單價 0.00047 美元,募資 88 枚 ETH。14 日時於比特幣網路捐贈平台 TurtSat 以相同單價完成 IDO,募資 4.64 枚 BTC。兩次總計募資約合 35 萬美元。11 月 14 日,MUBI 開盤漲幅達 1140%,16 日,MUBI 出現 24 小時達 122% 的漲幅,拉升觸及 0.01385 美元。

11 月 26 日,MultiBit 上線了質押系統。用戶可以質押$MUBI 代幣,在 Mutibit 平台上以 ERC20 或 BRC20 代幣的形式獲得獎勵,目前,用戶可質押獲得的代幣為 NHUB 和 BSSB,截止撰稿時,已有超 2 億枚 MUBI 在 Mutibit 上質押。

XLink

11 月 24 日,比特幣 DeFi 平台 ALEX 宣布其跨鏈組件 ALEX Bridge 將轉變「XLink」獨特實體。

在其公告中,XLink 的定位是「成為連接比特幣及其衍生品(如 BRC20)的基礎設施,整合由 ALEX 提供支持的比特幣 Oracle,從而實現比特幣比特幣 L1 資產之間的無縫且安全的橋接。」XLINK 可為比特幣提供「類似原生」的 BRC20 AMM 或其他 DeFi 應用。

在分離出 XLink 之前,ALEX 是一個基於 Stacks 公鏈的開源 DeFi 協議,目前主網版本功能包括 Swap、借貸、質押、收益挖礦以及 Launchpad。

相關閱讀:《一天翻倍,Stacks 創始人解讀 STX 的比特幣 Layer2 概念》

LSD

Fairlight CDP

FairLight CDP 是一種抵押債務部位協議,允許用戶存入 BRC-20 代幣、借入 BRC-20 合成資產 sats,然後存入 sats 來賺取一部分借貸利息作為獎勵,並可使用 FCDP 代幣來參與協議治理和分享協議手續費。11 月 28 日,Fairlight 作為合作夥伴出現在了 UniSat 的官網上。

開發人員已部署了一個名為「FCDP」的 BRC-20 代幣,總供應量為 16,180 個(紀念 1618 年自然對數底歐拉數字 e 的誕生),每個銘文限制為 1 個。開發者在部署地址鑄造了 207 個,占總供應量的 1.27%,現在所有的銘文都已被鑄造。

Fairlight 的經濟模型旨在創建一個可持續發展和以增長為導向的 DeFi 生態系統。該模型圍繞 SATS 代幣的戰略性使用及與 UniSat Swap 模塊的整合展開,為所有參與者創造一個穩定而繁榮的環境。

在 DeFi 中,通過 CDP 可以實現借貸、槓桿做空、套利等多種金融操作,因此,FairLight CDP 有望為 BTC-20 帶來更多的交易量和流動性。其代幣 FCDP 也受到社區的熱捧,據 UniSat 數據顯示,自 FCDP 推出不到 1 個月以來,其價格已翻了超 3 倍。截止撰稿時,其地板價為 0.01BTC,總交易額已超 22 BTC。

CEX

Orders Exchange

Orders Exchange 是第一個在比特幣網路上完全運行的訂單簿的去中心化交易所(DEX),結合了 Ordinals 協議、PSBT 技術、比特幣腳本和革命性的 Nostr 協議,旨在打造互聯互通的全鏈上交易市場。上周,Orders Exchange 發起了流動性挖礦活動。

PSBT(部分簽名比特幣交易)是一種標準格式,旨在簡化尚未最終確定的比特幣交易的處理。PSBT 最初是在比特幣改進提案(BIP)174 中引入的,其核心價值在於能夠為交易構建提供高效和安全的協作流程,特別是在需要多個簽名的情況下。通過使用 PSBT,參與交易的實體可以獨立地以增量方式進行簽名,而無需相互披露敏感數據。

通過利用 PSBT 和多重簽名技術,Orders Exchange 可以實施完全無需信任的 BRC20 流動性池。用戶提供的流動性,其實就是一個 PSBT 單簽資產對,其輸出指向一個用戶和交易所共享的多簽地址。這種設計確保了交易所不能直接兌現 PSBT 並拿走用戶的資產,從而保護流動性提供者的資產。

11 月 24 日,Orders Exchange 發起為期 10 日的「首次在比特幣網路上進行的流動性挖礦」活動,旨在獎勵提供流動性和執行交易的用戶,並通過庫藏股和銷毀的方式來處理 BID 訂單的服務費用。用戶參與活動可以獲得 $RDEX 代幣的獎勵。目前,Orders Exchange 的流動性池中持有超 260 萬個 RDEX,其價值約為 11 BTC。

穩定幣

BitStable

BitStable 是一個基於比特幣網路的去中心化資產協議,任何人都可以通過該平台在任何地方生成針對比特幣生態系統抵押資產的 $DAII 穩定幣。11 月 29 日,BitStable 在 Bounce Finance 平台上完成了 IDO,但由於受到 DDOS 攻擊,出現了代幣分發不均問題。

相關閱讀:《$BSSB 上線即被攻擊,BitStable 被社區質疑「Rug」》

BitStable 具有雙代幣系統和跨鏈兼容結構,其代幣為$DAII 和$BSSB。根據官網資訊,DAII 是一種穩定幣,其價值和穩定性來自比特幣生態系統資產的穩健性,這些資產包括 BRC20、RSK 和閃電網路等。此外,在 BitStable 的構想中,憑藉其跨鏈能力,DAII 還可將以太坊社區帶入比特幣生態系統中。$DAII 的總供應量為 10 億枚。

BSSB 是平台的治理代幣,社區使用它來維護系統和管理 DAII,BitStable 也會通過股息和其他措施來激勵$BSSB 的持有者。

結語

除了以上列出的 DeFi 協議外,比特幣生態中還有一些發展較為早期的 DeFi 協議,如基於 Stacks 生態的開源比特幣 DeFi 平台 ALEX,其代幣在近兩周內漲幅一度超 40%。此外,比特幣側鏈 RSK 上的借貸協議 MoneyOnChain 和 DeFi 平台 Sovryn 也已經積攢了一定的流動性。

BlockBeats 提醒,比特幣生態中的 DeFi 應用發展仍處於初期,不確定性風險較大,請投資者在進行任何投資決策之前,充分了解所涉及的協議,評估自身風險承受能力,並謹慎決策。

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