【籌碼週報】大盤指數逢壓,法人趁勢加碼7檔個股,主要聚焦在這兩大族群
鉅亨研報 2023-10-30 11:28
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上週買進個股中,有兩個族群趨勢 - 充電樁與生技。
此兩族群有一共同特色,即為 2023 年上半年為法人曾經關注之熱點趨勢,第三季因短期業績動能不足或股價反應過高,因籌碼出走而明顯拉回,如今因股價整理至合理位置,在趨勢不變的情況下法人資金再次進駐。
一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.10.23-10.28)
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上週投信積極買超統計有 7 檔,5 檔為電子股、2 檔傳產股。本週沒有連續買超之標的,多屬新增之標的,可以感受到在大盤持續下向的壓力未減下,投信採行的策略是區間操作之態勢。
上週買進個股中,有出現兩個族群趨勢,就是充電樁與生技。其中充電樁相關為良維與虹堡,另外宇隆雖同屬汽車零組件產業,但近期拉升其業績與投信法人目光的其實是醫療器材相關的應用,而美時亦為生技新藥類股,主要為血癌藥相關。
此兩族群有一共同特色,就是 2023 年上半年為法人曾經關注之熱點趨勢,但 3Q24 因短期業績動能不足或股價反應過高,因籌碼出走而明顯拉回,如今因股價整理至合理位置,在趨勢不變的情況下法人資金再次進駐。
另外昇達科主要在反映低軌道衛星拉貨動能將於 4Q23~1H24 開始重啟;祥碩則主要反映 AMD 相關晶片搭載的傳輸平台需求開始穩定回升。
上週投信買超較多之個股當中,在法人籌碼跟著走專欄中,宇隆於 10/12 即有挑選出來,後續仍持續於中間陸續出現買入訊號,累計價差 6.6%;美時於 10/24 首次挑出,且投信後面連四日大買,累計四天價差達 18%。這次大盤持續下跌的壓力下,價差表現非常顯著。
投信週買超累積較多之個股,可以從【法人籌碼跟著走】專欄中,以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新,且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機,並與法人同步,可訂閱” 法人籌碼跟著走”。
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二、 最新價差一次看
15 日結算,177 檔最高 73%!
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本季指數自 7/31 來到高點後由 AI 領跌,在 9/22 來到低點。
而第三季投信動作也隨大盤狀態而有所調整,季末指數創波段新低,各投信的動作分岐,尤其越接近季底,作帳、結帳和佈局下一季 portfolio 的動作更大。
法人籌碼跟著走策略在本季趨勢中,5 日、10 日、15 日價差皆優於大盤本季表現,由此可見追蹤投信行為是具參考價值的投資策略!
巴菲特曾說:「如果你已經在牌桌上玩了半小時,但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊,那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。
股票分析主要有四個面向,分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。
基本面指的是該公司的狀況,技術面則是價格與供給量的狀態,產業面則是該公司所屬產業情形,而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況,籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶,當然以大戶而言,法人機構最廣為人知、也最受關注。
(推薦完整閱讀:三大法人是什麼?怎麼解讀法人買賣超?)
三、動能選股策略-觀察投信動向
三大法人中投信最容易被放大檢視,主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市,若以管理方式來區分,主要分為主動管理與被動管理基金 (EX:ETF / 指數型基金等)。
(推薦完整閱讀:如何跟著法人戰勝台股?【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看!)
由於投信基金有著績效壓力,它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效,所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。
藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加,我們可以找出近期具有動能的個股,做為選股策略。
找出這些具備動能的公司後,配合技術指標進行觀察;也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況,由籌碼面出發、再透過基本面篩選,找到具備中長期價值的公司做投資。
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