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台股

【新台股龍捲風】鴻海科技日先聚焦車用再看AI!鴻海+CPO=噴?

鉅亨研報 2023-10-13 15:35

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【新台股龍捲風】鴻海科技日先聚焦車用再看AI!鴻海+CPO=噴?(圖:shutterstock)

美國核心 CPI 年增率降到 4.1%,創 2021 年以來新低,但是昨日的美股僅費半指數上揚,費半日 KD、週 KD 皆黃金交叉,那斯達克週 KD 也黃金交叉,徐老師每次都提醒,黃金交叉當然要準備起漲,那下週還有什麼大行情、大趨勢需要大家留意,當然是即將在 10 月 18 日舉辦的鴻海科技日,先聚焦車用再看 AI,因為市場傳出,輝達執行長黃仁勳將出席鴻海科技日,而且輝達車用產品部門副總裁 Rishi Dhall 也將同步來台,預料在 AI 伺服器外,可能會揭露更多自動駕駛電動車合作,此外鴻海董事長劉楊偉就曾指出,輝達晶片模組都是鴻海做的,在車用市場,鴻海扮演一線製造廠的角色,運用 NVIDIA DRIVE Orin 技術為全球車市生產電子控制單元 (ECU),盤勢有震盪剛好是布局的好時機,今先漲車用: 帝寶(6605-TW) 高技 (5439-TW) 聯發科 (2454-TW) 順德 (2351-TW) 定穎投(3715-TW),現在有推 Q4 光復專案,想要賺的投資朋友趕緊跟上腳步,一鍵諮詢 https://lihi3.cc/Oqxoa

國慶連假再送的 CPO 資料,您有好好運用嗎? 在資料傳輸需求大增,「銅退光進」將成為未來資料傳輸的主要發展方向,矽光子、CPO 封裝技術也成為近幾年核心技術研發之一,目前英特爾、IBM、博通及台積電等大廠皆投入此一領域的研發,其中以博通的技術最為領先,2022~2023 年推出 Tomahawk 4、Tomahawk 5 交換器晶片,未來超大規模資料中心將大量採用 CPO 產品,具有先進者優勢。CPO 概念股已經很早就和投資朋友分享,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://youtu.be/STqU01hOVGk?si=q3R4VDtshLkFwuSo

NASDAQ費半昨遇季線反壓,所以震盪壓回,但博通卻快創歷史新高,本土最純的 CPO 概念股就是訊芯 - KY(6451),訊芯總經理徐文一先前已經對外揭露,CPO 的產線,400G 部分今年底前量產,至於 800G 部分則是明年量產,在 AI 趨勢擴大下,光纖會大量導入伺服器,2025 年以後會用 CPO 矽光子 (SiPh) 的技術封裝方式,訊芯也揭露,先前便已有樣品,旗下中山廠也已經試產,市場傳出,已經有多家客戶均來積極洽詢,且博通的 800G CPO 訂單有望提前到位,明年起業績成長可期,營運基本面與題材面均成長可期。

矽光子、CPO 即將迎來 10 月底光電週,我們也持續看好,許多人擔心漲多還能追嗎?需要我們幫助的投資朋友跟上徐老師的 Q4 光輝專案 https://lihi3.cc/Oqxoa

美超微下跌超過 5%,使今天台股的 AI 概念股受到拖累,不過 AI 相關概念股依舊強勢,晶圓測試業者在 AI 題材橫空引爆需求下,填補消費性產品需求,也讓今年營運優於市場預期,法人看好晶圓測試廠京元電 (2449-TW),明年在 AI、車用、HPC 等高階應用需求持續擴大之下,整體營運有望重新迎來成長,法人表示,儘管京元電今年營收、獲利難以追平去年成績,惟因新款晶片設計規格及複雜度提升,測試時間也會跟著拉長,並用到更多高階機台,有利 ASP 持穩,預期今年毛利率可持穩在 30% 以上健康水準,EPS 可達 4 元以上。

AI 鎖定的重點,肯定是高毛利的矽智財,世芯 (3661-TW) 股價仍在歷史高點附近,不過今日受到美股連累,開盤小漲後即下跌,收在下跌 1% 的價位,摩根士丹利證券預估,AI 資本支出將從 2023 年的 400 億美元,成長到 2024 年的 770 億美元,年增幅高達 92%,以台股相關 AI 上游半導體族群來看,大摩給予創意(3443-TW)「優於大盤」的評等,並將目標價調至 1,800 元,今日創意撐住美股下跌的壓力,股價收在平盤附近,矽智財族群我們持續看好,這族群屬高毛利的高價股,震盪都是幾十塊幾百塊的,資金大者喜歡操作 AI 高價股的人,可直接來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

先前在 YT 節目和投資朋友報告有關記憶體復甦的好消息,美系外資上修美光目標價,潛在上漲空間近兩成,因此帶旺記憶體族群,今日我們手中持有的威剛 (3260-TW) 逆勢上揚漲幅達 3.3%,威剛公告 9 月營收重返 30 億大關,並創下 22 個月新高,威剛董事長陳立白看好 2 大記憶體現貨價在 10 月、11 月將有感翻揚,Q4 合約價預計也將上漲 10-15%。價格向上走勢可望一路延續至明年上半年,隨著記憶體產業正式進入多頭,也將帶動威剛營運、獲利同步更上層樓。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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