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台股

〈IC通路整併〉文曄擬斥38億美元併購Future 2024年上半年完成交割

鉅亨網記者魏志豪 台北 2023-09-14 14:52

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文曄經營層召開重訊記者會。(擷取直播)

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (14) 日召開重訊記者會,宣布以 38 億美元現金收購加拿大 IC 通路商 Future Electronics Inc. 100% 股權,折合新台幣約 1212 億元,攜手啟動全球布局,服務全球上下游客戶,預計 2024 年上半年完成交割。

文曄看好,通過兩家高度互補的公司結合,預計將為包括客戶、供應商、員工和股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。

文曄補充,Future是加拿大的全球電子元件通路商,截至今年6月30日止,上半年營收為29億美元,營業利益為2.28億美元,稅後淨利為1.84億美元,為獲利穩定的私人公司,營運遍及47個國家,擁有約5200名員工,提供客戶領先供應商的多元電子元件產品,及應用工程支持和完整的供應鏈服務。

董事長及執行長鄭文宗表示,本交易對於文曄、Future及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義,Future擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工,在產品種類、客戶覆蓋和全球佈局方面都與文曄科技高度互補。

Future的管理團隊、全球所有員工以及據點和物流中心都將會持續營運,並為公司提供寶貴價值,文曄也邀請Future執行長Omar Baig先生在交易完成後加入文曄董事會,期待與他及Future在世界各地的優秀同事合作,共同打造一流的電子元件通路商。

Future執行長及董事長Omar Baig說,非常興奮能加入文曄,所有利害關係人都能從此次交易受益,兩家公司擁有共同的文化及創業精神,讓世界各地優秀的員工能發揮所長,此次合併是雙方共同打造世界級行業領導者的絕佳機會,能繼續執行長期戰略計劃,如同過去55年來一樣,持續為客戶提供最高水準的服務。

文曄也看好此次將發揮三大併購效益,包括為全球客戶提供不間斷的跨境服務、實現地域多元化以及提供全方位的產品、應用工程專業以及卓越的物流管理服務。

其中,提高供應鏈韌性,能使供應商和客戶受益,進一步提供更完整的產品種類、更廣的客戶覆蓋範圍和豐富的市場情報,進一步提升供應鏈解決方案的實力,並有利於提升整體產業鏈韌性。

文曄也將藉由相同企業文化、台北和蒙特婁的雙總部架構,打造更強大的全球團隊,雙方員工都將擁有更多更好的成長機會。

文曄也會創造優異的財務表現,通過產品種類的多元化、更均衡的地域組合和更高的營業利潤率來增強文曄的長期財務表現,此併購案交割後的第一個完整會計年度,文曄科技之每股盈餘預估將立即增加。

針對資金來源,文曄認為,擬使用自有資金和星展銀行(DBS)提供的銀行融資貸款為此次交易資金來源,此交易已獲得文曄科技董事會以及Future董事會的一致核准,在獲得所需各國主管機關批准後,預計於2024年上半年完成交割。





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