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台股

【新台股龍捲風】快錢等不了慢郎中 複製上詮模式,下一檔請準備!

鉅亨研報 2023-09-12 16:28

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【新台股龍捲風】快錢等不了慢郎中 複製上詮模式,下一檔請準備!(圖:shutterstock)

美股四大指數同步反彈收紅,節目中提及的 VIX 恐慌指數同步下跌 0.29%,大摩看好特斯拉成為 AI 領導業者,股價更是大漲 10.09%,不過 AI 領頭羊 NVIDIA 股價下跌,使得今日開盤跌破半年線,手中的 AI 還能續抱嗎?找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!本週有大量重要事件,蘋果即將發布新機,接著美國將公布 8 月 CPI、PPI 等多項重要數據,ARM 於 9 月 14 日要在納斯達克掛牌上市,觀望者眾,導致於大盤無成交量,但指數卻能反攻,賣壓其實不大,但 AI 概念股前波套牢籌碼較多,在沒成交量之下容易震盪,取而代之的是非 AI 上攻,AI 跌倒、其他族群吃到飽、股票不要死守,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://youtu.be/mgXEJroyHBY

今日加權指數翻紅,KD 死亡交叉開口收斂,昨日節目提及鎖碼影音,我們在 8 月 28 日就和會員分享東陽 (1319-TW) 成為今日盤中連線節目的熱門股,疫後車市復甦,汽車零件業淡季不淡,美國產險公司 State Farm 逐擴使用 AM 件賠付,帶動北美售後維修市場(AM)需求,加上新台幣貶值,有助外銷概念股匯兌收益表現,法人評估北美 AM 副廠零組件滲透率提升,以及大陸轉投資事業改善,全年每股稅後純益(EPS)為 4.8 元。另外攻上漲停板的車燈大廠堤維西 (1522-TW),同樣受惠北美 AM 需求強勁,8 月營收為 18.2 億元、月增 22.43%、年增 19.26%,營收突破 18 億元改寫單月新高,隨 2 大事業下半年皆正向發展,法人看好堤維西全年營收可望衝 200 億元新高。市場籌碼混亂,手中持股更擔心被法人下殺,這時候就要跟趨勢才能賺錢,能不能早知道?有來我們 LINE@的投資人都會很興奮,因為有辦法取得不同資訊的管道

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雖然今日台幣持續走弱,不過今日開盤就強勢走揚,台股量縮震盪要跟著投信積極買進,昨日文章已經預告驅動 IC 產業,特別提及瑞鼎 (3592-TW),今日持續看好矽創 (8016-TW),8 月營收 13.9 億元、年增 2.4%、月增 0.89%,近期投信積極卡位,連續買超 37 天,法人表示,矽創營運谷底已過,下半年在消費性產品庫存調整完畢後,營運有望穩步回溫,由於車用、工控需求穩健、車用面板尺寸趨向大型化,且汽車生命週期相對來說較長,未來車用營收將成為矽創未來主要成長動能之一,在消費性電子方面,面板廠商的庫存需求逐漸釋放,第三季仍然有旺季效應可期。

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而我們在節目中屢次提及戴爾是領頭羊,Dell 對 NB/PC 市場樂觀,消費性電子產品在第三季將逐步回溫,解除市場認為第三季旺季不旺的疑慮,摩根士丹利證券尤其看好功率放大器(PA)族群開始復甦,屬於 PA 雙強的全新 (2455-TW),近期包含華為 Mate 60 在內的大陸市場 Android 陣營智慧機補貨強勁,加上非洲市場優於預期,雙雙驅動營運向上,外資推估,全新下半年營收將會年增 54%,毛利率可望來到 41%~42%,優於先前估計值。摩根士丹利最新調查發現,全新已經開始提供磊晶,作為資料中心使用的 100G/200G 光收發模組的接收器,全新近期還啟動了一項用於伺服器間資料傳輸的新 800G 專案,今年與資料中心相關的營收上看 8,000~9,000 萬元。

同時,全新與美國一科技巨擘合作,開發 400G/800G 砷化鎵垂直共振腔面射型雷射(VCSEL),作為光收發模組的發射器。若專案出貨進度符合時間表,全新經營管理階層研判,至 2024 年,資料中心相關營收可望翻揚 2、3 倍,至 2.5 億元。快錢不等慢郎中,能不能提早佈局? 任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們 LINE@掌握第一手資訊 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

有漲勢要挑會漲的趨勢做,AI 概念股依舊位於震盪的趨勢中,可以關注記憶體相關族群,第二季 NAND Flash 因位元出貨量增加,使單季產業營收季增 7.4%,而各大廠中又以美光(Micron)為營收成長幅度最高的,季增 27.6%、達 12.1 億美元,營收表現回溫主要是來自 PC、Mobile 市場客戶庫存降低,尤其 Client SSD 受惠於平均搭載容量增長,位元出貨創單季新高,先前我們介紹的宜鼎 (5289-TW) 持續看好,工控記憶體模組廠宜鼎已經推出 DDR5 模組新產品,近期三星、美光傳出 9 月調漲 NAND Flash 價格,記憶體產業景氣近來有築底之勢,威剛受惠於 DRAM 與 NAND Flash 現貨價同步止跌上揚走勢確立,使 8 月合併營收達 29.71 億元,寫下近一年以來單月新高;此外威剛宣布旗下工業級嵌入式存儲品牌威剛工控,將於 9 月 13 日至 15 日首次參加印度電子零組件暨製造展 Electronica India,威剛 (3260-TW) 工控將展示最新一代 DDR5 5600 系列工業級記憶體及 112 層(BiCS5)各類存儲產品,因應全球 5G 和物聯網的需求日益增長,藉此展現雄厚產品及獨家技術研發實力。想要跟上操作的腳步詳情請看 YT,我們會持續波段 + 短線價差,不論行情好壞,不離不棄!加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

再來追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財:股后世芯 (3661-TW) 在今日沒有量的大盤形勢下強勢上揚,創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 同步上漲為 AI 概念股留有火種,其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 意外在尾盤賣壓,現在高有壓,下有撐,都有跳空缺口,現在就看新題材:日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO(股票初次公開交易)預計九月上市,預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地,此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外,在 Arm 掛牌後,有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解,英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通,還有日本瑞穗金融,這四家是主辦方。協辦承銷商,目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援,包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等,全球資金都已準備好準備來搞 ARM,而 ARM 在台合作廠商就是台積電 (2330-TW) 和智原 (3035-TW),當我們知道的情況下,當然就是大規模操作,高出低進啊!

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另組裝的 技嘉 (2374-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 今日同步下跌,國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展,【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 壓回就等低接,【ccl】就是台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 壓回持續看好,【電源】看光寶科 (2301-TW) 壓回持續看好,營邦 (3693-TW) 8 月業績一舉突破 10 億大關,AI 專案貢獻從下半年至明年持續提升,回測 20MA 後上漲

大行情,勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待,而現階段大盤沒成交量,AI 無法全面攻擊,這裡操作要靈活,不妨挪一部分資作非 AI 概念股,讓資金能夠有效運用!

操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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