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碧桂園展開自救 擬發行3.51億股新股「債轉股」

鉅亨網新聞中心 2023-08-30 20:30

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碧桂園展開自救 擬發行3.51億股新股「債轉股」(圖:shutterstock)

上市房企再融資獲持續鬆綁的政策剛剛落地,碧桂園 (02007-HK) 也開始展開自救行動。

碧桂園周三 (30 日) 公告,公司與認購人訂立認購協議,將發行 3.51 億股新股,發行價格爲每股 0.77 港元,較公司 8 月 29 日收市價每股 0.91 港元折讓約 15.38%。


據公告,認購股份相當於公告日公司現有已發行股本約 1.27%,經配發及發行認購股份而擴大的公司已發行股本約 1.25%。認購事項將於 2023 年 9 月 6 日或認購人與公司可能書面協定的其他日期完成。

碧桂園董事認為,認購事項使公司可資本化部分付款金額及盡量減少現金流出,因而可保留公司的現金資源及減少公司的資本負債水準,這將加強公司的財務狀況。

認購事項完成後,公司根據融資協議欠認購人的未償還本金額為 15.98 億港元,將由公司分期支付(最後一期將於 2023 年 12 月)。公司董事認為,認購協議的條款公平合理,且認購事項符合公司及股東的整體利益。

報導認為,此次新股發行相當於「債轉股」,認購人將所持碧桂園的部分債權轉換爲股份。

公開資訊顯示,本次認購人的控股股東建滔集團 (01888-HK),是一家主要從事化工產品相關業務的香港投資控股公司。

據指出,建滔集團於 1993 年在香港成功上市,並於同年將銅箔業務在新加坡分拆上市;於 2002 年 1 月收購原聯想旗下之科惠線路板有限公司,並於 2005 年 1 月收購上市公司依利安達國際集團。2006 年 12 月,建滔集團分拆積層板業務於香港上市。

值得一提的是,碧桂園本次再融資動作,恰逢上市房企再融資獲持續鬆綁的政策落地。8 月 27 日,證監會發布一系列資本市場利好政策,其中,在上市公司再融資監管方面提出,房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。

另外,有關房地產的扶持政策也持續出爐。8 月 25 日消息顯示,住建部、央行、金融監管總局聯合印發《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》,將首套房貸款」認房不用認貸「納入」一城一策「工具箱,供城市自主選用,引發業內關注。

碧桂園股價周三下跌 3.3%,收 0.88 港元。


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