【新台股龍捲風】 AI還在睡，軍工撿到槍，接下來？

找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！美股周五出現小 V 型犯反彈！台股為何又是收斂漲幅？媒體都報導鮑爾其實她講得非常細，講得非常細，包像中國為何在此處要降應稅！有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道

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盤中 10 點，郭台銘先生宣布參選總統，當然讓政論節目今晚又有生意了，對於股市的反應是，【軍工股撿到槍】寶一 (8222-TW) 千附精密 (6829-TW) 和成 (1810-TW) 亞航 (2630-TW) 富晶通 (3623-TW) 拉漲停，雷虎 (8033-TW) 全訊 (5222-TW) 大漲，當然軍工股連漲 3 天後加上軍工展的題材，今日一定是股市熱門的標的，但上周山富 (2743-TW) 富野 (2736-TW) 威盛 (2388-TW) 一樣散戶也很愛阿，但今日股價都出現大跌，代表這行情其實對散戶很不友善，行情都很短，沒有波段行情，短線急漲去追，都容易短套，與其追高殺低，還不如就是聚焦，能見度較高，有法人真的有去調查評估的 AI 概念股，而 AI 概念股一定先看矽智財: 股后世芯 (3661-TW) 今壓回，很可惜，今又被股王信驊 (5274-TW) 追過，當然創意 (3443-TW)M31(6643-TW) 愛普 (6531-TW) 智原 (3035-TW) 也在震盪，但震盪持續看好，不用緊張，而組裝的廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 技嘉(2376-TW)，今留下影線，如何看待？所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看  https://youtu.be/7j__0Yf0x1Y

【cowos】今日蔓延到日月光 (3711-TW) 和聯電 (2303-TW)，而(3583-TW) 辛耘，(6187-TW)萬潤壓回就等低接，【ccl】就是 (2383-TW) 台光電，(6274-TW)台燿壓回持續看好，【電源】看 (2301-TW) 光寶科壓回持續看好，【pcb】看 (3044-TW) 健鼎投信作帳持續漲，很多人認為投信買超股就會漲！若是此邏輯，那買投信正在買的股票就一定賺囉？其實還是要搭配題材，你們自己去看至上 (8112-TW) 投信買很多，股價也不太動，力積電 (6770-TW) 投信也買不動，目前還套牢中鋼 (2002-TW) 也是一樣

今天來談談為何我們 AI 中 PCB 這塊能抱這麼久：主要還是要評估整體產業趨勢，根據集邦科技指出，隨著 NVIDIAA100/H100 的 AI 伺服器出貨量上升，帶動 PCB 需求增加，預估 2023 年搭載 A100/H100 的 PCB 需求將年增 86%，2024 年將進一步成長，也達到年增 64% 的幅度。AI 伺服器 PCB 板主要可分為 GPU 板組、CPU 板組與配件板，以 NVIDIA DGX A100 為例，其 PCB 價值含量較一般伺服器增加 5.6 倍。

而 PCB 上游 CCL 大廠 (2383-TW) 台光電為 NVIDIA 伺服器 CCL 主要供應商，市占率達 80% 以上，在 OAM（開放加速器模組）和 UBB（通用基板）的市占率則達 90% 以上。上半年每股賺 4.44 元，雖低於去年同期的 7.23 元，但在 AI server 產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商相繼設計導入，在高速運算網通及 AI server 相關材料持續出貨，2023 年網通類產品營運將延續成長動能。

(3044-TW) 健鼎上半年每股稅後盈餘 4.02 元，第 2 季雖處庫存調整階段，但毛利率仍優於市場期，看好伺服器需求回溫，將帶動第 3 季營運表現，明年將有新伺服器平台和 AI 伺服器兩大主要成長動能。

而 (6274-TW) 台燿 7 月 AI 產品已經開始投產，8 月開始貢獻營收，市場預估 8 月營收有機會到 15 億以上。另外光通訊原本下半年 400G 開始放量，明年 800G 才要出來，而近期因升級趨勢加速，可能年底 800G 就要開始放量，台燿在 800G 產品是居領先地位，將拿下比台光電更多的市場份額，假設明年真的可以賺到 10 元，若以本益比 18 倍計算，目前還有肉吃！

NVIDIA 財報在已知的利多下早已反映在股價上

未知的利多和利空，才是決定未來 AI 的走勢，現在就看法人不斷調升的 NVIDIA，何時能再度上攻了，畢竟 AI 之王若不漲，其他周邊怎麼敢漲？

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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