盛群:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/07/31

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

盛群半導體股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣10億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權由董事長決定之

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:本次無擔保轉換公司債之發行時程、發行額度、發行及轉換條件、

發行價格及本計畫資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用進

度、可能產生效益及募集與發行本次無擔保轉換公司債其他相關事宜，如遇相關法

令變更、主管機關指示或因應金融市場客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長

就上述事項及未盡事宜全權處理，並簽署一切有關發行所需之契約及文件。