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金融業高難度黃金證照 凱基銀行「高齡金融規劃顧問師」合格率達67%

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-06-29 17:49

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金融業高難度黃金證照 凱基銀行「高齡金融規劃顧問師」合格率達67%。(鉅亨網資料照)

高齡少子化趨勢逐漸加重扶養負擔,引發國人愈來愈重視退休規劃及家庭資產管理。凱基銀行積極培育人才,鼓勵員工考取相關證照,在號稱金融業最難考之一的「高齡金融規劃顧問師」近期的資格認證中,凱基銀行員工共有 60 位取得專業資格,合格率高達 67%,高於業界近年整體水平,未來這群「高齡金融規劃顧問師」將針對高齡年長客群的需求,提供專業、樂齡的金融服務。

「高齡金融規劃顧問師」為金融業取得難度高的黃金證照之一,凱基銀行致力推動公平待客,打造高齡友善金融環境,鼓勵員工考取「高齡金融規劃顧問師」證照,以團體包班上課協助員工準備,並提供系列課程規劃,加強員工體認高齡者需求的金融專業知識與強化風險意識,進而協助規劃合適的金融商品與安養規劃方案。

值得一提的是,凱基銀行報考的員工自主成立讀書會,制定讀書計畫,利用每週平日下班工作之餘及週末課後分工導讀,藉由相互分享共學的學習型組織氛圍,從中深度了解高齡者的心理及需求,突顯員工積極自我提升考取證照的企圖心,及凱基銀行致力提供金融友善服務的企業文化。

而相較大多同業是由員工先自費上課考試,考取後再申請補助,凱基銀行則是先全額支付每位員工報名課程及測驗的費用,給予員工最大的奧援,協助通過測驗認證。

凱基銀行長期推動公平待客,自 2021 年推出反詐騙宣導志工專案開始,便定期邀請警察機關擔任反詐騙教育訓練教官,培訓同仁們成為種子講師,讓同仁們可針對不同年齡層民眾的需要,於社區、校園、或是相關團體傳授實用的反詐騙、反高齡金融剝削訣竅,其中對高齡客戶特別著重「理專不當行為」的辨識。

此外,凱基銀行持續深化高齡者服務,致力解決改善高齡者及身心障礙者數位落差的措施,去年不僅推出「高齡優先接聽」及「台語專線」等友善高齡長者的金融服務外,更善用數位科技打造全新智能客服「荷包君」,客戶可以全語音互動方式提問;也針對聽障的客戶推出分行手語翻譯預約服務等,提供無障礙使用環境,照顧視聽障、年長者或無障礙需求者等族群,都能體驗完善的服務,落實公平待客及金融友善服務。

隨著社會人口結構的變化,凱基銀行強調,持續精進金融相關服務,以專業、友善的服務提升客戶黏著度。未來將繼續運用核心職能,凝聚員工推動 ESG 共識,擴大金融業的力量,提供高齡社會更多服務,實踐永續發展目標。






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