【產業面分析】AI瘋牛行情來了！
楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2023-06-07 20:20
2023 年以來，ChatGPT 成為熱門話題，推出後短時間內用戶數飆破 1 億人，在全球掀起一股 AI 人工智慧浪潮，同時也帶動 AI 相關概念股不斷飆漲，再加上近期吹起的黃仁勳旋風，更是勢不可擋!
另外科技巨頭 Google、微軟、Amazon 也紛紛透過法說會，向投資人明示出對 AI 產業長期趨勢的看好，其中，台積電就暗示，隨著使用人數增加，AI 能夠應用的情境也會變廣，從醫療保健、教育、交通、金融到製造和農業… 等各個領域都有應用，種種現象都表明了市場未來對 AI 的熱度只增不減 !
根據 IDC 預估，AI 伺服器佔 2022 年全球伺服器的 17%，預計在 202~2025 年以約 20% 的複合年增長率增長、甚至在 2025 年將佔整體伺服器市場達 37%。
2023 年至 2030 年全球人工智能市場規模更預計將達到 18,117.5 億美元，複合年增長率為 37.3%。
其中近期受到高效運算和電動車帶動的散熱族群，隨著伺服器的 TDP 愈來愈高，傳統散熱解決方案逐漸不敷使用，更高階的液冷散熱有望解決新一代散熱問題，成為市場新主流，包括雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、超眾(6230-TW)、廣運(6125-TW) 等台廠均已積極開發液冷散熱產品，甚至有業者開始邁入客戶驗證階段，期盼未來能插旗市場，並提升毛利率。
- 中國液冷伺服器市場年複合增長率 (CAGR) 將達到 56.6%，2027 年市場規模將達到 95 億美元。
- 根據市調機構 Global Market Insights 預估，6 年後，全球資料中心液冷散熱市場規模將達 65 億美元，和去年相比成長了 4.3 倍。
目前液冷散熱分為兩種，第一種是藉由水循環方式，透過幫浦、管線進入機台帶走熱能。另一種是浸沒式技術，將熱源（例如晶片）放置在不導電液體中，藉此帶走熱能。
除了散熱之外，隨時代演變伺服器的規格升級，其中受惠最大的就是 ABF、高階 PCB、銅箔基板（CCL）三族群，像是大家最熟悉的台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW)、欣興(3037-TW) 皆為先驅指標，估計 2023～2025 年間，ABF、高階伺服器 PCB、雲端 CCL 的市場規模成長幅度分別上看 5％、25％與 14％。其中金像電 (2368-TW) 我們早在 2/14 日就早早布局，帶會員買進到今天漲幅就超過了 50%!!
最後不能不提我們的廣達 (2382-TW)，不僅拿下 AI 資料數據中心相關應用訂單，並首度透露獲得汽車製造商、醫療等領域客戶下單，近期產品詢問度更是大增，預期將湧入更多訂單。從最近的輝達訂單來說，黃仁勳在台北國際電腦展演講時，宣布將有「地表最強 AI 超級電腦」之稱的「DGX GH200」，交給台、美各一家廠商優先出貨，美國是美超微，台灣則是由廣達(2382-TW) 搶到頭香。再從技術面來說，從月線來看廣達 (2382-TW) 已經默默打底了 20 年左右，一直到最近才突破這個超大頸線，可以說未來不可限量，而我也成功帶會員抓住了這波行情，在 5/23 日不斷布局，獲利已經累積到將近 30% 的成果!
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