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台股

正淩啖AI商機 輝達子公司訂單顯著增溫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2023-05-30 13:10

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正淩啖AI商機 輝達子公司訂單顯著增溫。(鉅亨網資料照)

連接器廠正淩 (8147-TW) 大啖 AI 商機,近期輝達 (Nvdia) 子公司 Mellanox 訂單顯著回溫,加上拓展 AI 晶片散熱模組的連接器放量出貨,公司看好下半年營運可望跳升。

Mellanox 是以色列伺服器及儲存端對端連接解決方案領導供應商,輝達在 2020 年以約 70 億美元完成併購,輝達執行長黃仁勳當時表示,借助 Mellanox,將能完善 AI 運算到連網端到端技術,擴展下一代資料中心的能力。

而近日輝達財報、展望皆大幅優於市場預期,其中,受惠雲端服務供應商與大型電商公司訓練 ChatGPT 等生成式 AI ,將帶動 AI 伺服器大量需求,市場也追捧相關供應商及概念股。

據了解,正淩是 Mellanox 長期供應鏈,主要供應網卡 I/O 介面的連接器產品。隨著 AI 運算帶動傳輸需求,也推升 Mellanox 下半年訂單顯著跳增,後續在 Nvidia 衝刺 AI 伺服器市場下,正淩也可望受惠。

除了 Mellanox 外,正淩也打進 AI 晶片散熱應用,供應模組中的連接器,下半年開始放量,加上中國 5G 基站的機箱近期也接獲千台大單,都帶動整體網通需求同步升溫。

另一方面,正淩也看好醫療應用,心導管連接器等出貨升溫,至於電動滑板車,上半年動能放緩,估到下半年回溫。不過,通訊跟醫療需求強勁,已經推升台北廠產能滿載,公司也緊急招人因應、增加產能。

法人預估,正淩下半年營收回溫,加上 AI、醫療等毛利率較佳的產品比重提升,今年毛利率可望增加 1-2 個百分點,全年獲利仍可較去年成長。目前正淩通訊事業營收比重約 45%、醫療比重 28%、工業 25%,其他約 2%。






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