加百裕:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司於民國112年3月10日經董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債。 二、本案業經金融監督管理委員會112年5月3日金管證發字第11203394541號函核准申報生效在案。 貳、依公司法第252條第1項規定，茲將本次轉換公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：加百裕工業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣400,000仟元整，每張面額新台幣100,000元整，共計發行4,000張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還期限及方法：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內依債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之1.5075%，實質收益率0.5%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，按票面金額之100%發行，募集總金額為新台幣400,000,000元。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.本公司額定股份總數為150,000,000股，每股面額新台幣10元整。 2.已發行股份為80,305,914股，實收資本額為新台幣803,059,140元。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額： 依112年3月31日經會計師核閱之合併財務報表計算之餘額為2,364,767仟元。 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：兆豐國際商業銀行國外部，台北市中山區吉林路100號1-3樓。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：兆豐證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。