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台股

首檔上櫃ESG ETF新兵報到!指數年化報酬率21.4%、殖利率近5%

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-05-03 15:08

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首檔上櫃ESG ETF新兵報到!指數年化報酬率21.4%、殖利率近5%。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

上櫃股票向來具有小兵立大功的潛力,尤其今 (2023) 年台股走內資盤,看準此勢頭,首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF「中信上櫃 ESG 30(00928-TW)」將於 5 月 8 日至 11 日募集,該 ETF 所追蹤指數年化報酬率高達 21.4%、年化殖利率達 4.93%。

00928 追蹤「臺灣指數公司特選上櫃 ESG30 指數 (上櫃 ESG30 指數)」。中信上櫃 ESG 30ETF 經理人張嘉祐表示,不同於台股上市股票 ETF,上櫃 ESG30 指數透過嚴格的篩選,挑選出 30 家上櫃優質企業,讓投資人可掌握「OTC」三大魅力:上櫃爆發力(Outperforming)、ESG 即戰力(Transform)、台股收益力(Cash Flow),並參與櫃買市場黑馬的爆發潛力。

張嘉祐表示,上櫃股票的股性較活潑,易受消息面影響股價波動,一旦有利多消息,就容易吸引買盤,若加上 ESG 篩選,整體投組的爆發力就更加十足。比較台股市場的五項指數自 2018 年底至 2023/02/24 區間的績效表現,上櫃 ESG30 指數的年化報酬率高達 21.4%,相對上櫃 30 指數(17%)、上櫃指數(16.9%)、台灣加權指數(16.4%)、台灣高股息指數(10.5%),更有爆發成長動能。

上櫃 ESG30 指數瞄準重大事件公布月份,在每年 4 月、6 月、9 月、12 月定期進行指數調整,像是 4 月企業年報公布旺季與 12 月的台灣永續評鑑分數發布,透過財務指標、流動性以及 ESG 規範,進行投組排除、篩選,汰換具即戰力的個股上陣,讓指數績效能更上一層樓,也能增加防護效果。

00928 將採取半年配頻率,首次配息評價預計落在 2023 年 12 月。根據臺灣指數公司回測資料統計,上櫃 ESG30 指數自 2019 年至 2022 年的各年度殖利率分別為 6.1%、5%、5.5%、3.2% 及 4.9%,相較上櫃 30 指數、臺灣加權股價指數及上櫃指數,除 2022 年之外,上櫃 ESG30 指數其餘年份均高人一等。






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