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外資下修智原全年獲利預估 目標價砍至210元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2023-04-26 14:29

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外資下修智原全年獲利預估 目標價砍至210元。(圖:REUTERS)

ASIC 廠智原 (3035-TW) 昨日召開法說會,外資今 (26) 日出具報告指出,智原因面臨庫存調整導致今年營收衰退,因此下修全年獲利預估,每股純益估降至 6.8 元,不過,隨著明年恢復成長,仍維持優於大盤評等,目標價則自 240 元砍至 215 元。

外資指出,智原第二季受客戶去年準備過多庫存影響,量產業績動能放緩,營收估季減 10% 左右,低於市場預期的季減 3%,加上營業費用提升,壓抑獲利表現。

不過,外資仍看好,歷經今年庫存修正週期後,智原智慧電錶、網路交換器以及太陽能發電模組 (SGU) 三大領域,將成為未來量產的成長動能,推升 2023 至 2025 年營收年複合成長率達 20-30%。

此外,隨著中國積極推動半導體自主化,也為智原創造成長機會,目前智原約有 40% 的委託設計 (NRE) 項目來自中國,且在 28/40 奈米擁有完整的 IP 組合,因此看好其中長期前景。






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