彭博：蘋果、三星破冰，台積電、SanDisk很受傷

MoneyDJ新聞 2015-05-04 記者 賴宏昌 報導

美國億萬富翁伊坎(Carl Icahn)5月3日盛讚蘋果(Apple Inc.)是一家50年來少見的企業。顯然，一旦失去傳奇性企業的關愛眼神，原有合作夥伴勢必得加倍努力才來填補訂單缺口。

彭博社5月1日報導，蘋果執行長庫克(Tim Cook)去年8月同意減少與三星電子(Samsung Electronics)的專利官司爭議後，兩家公司重新在許多產品項目攜手合作，而這也意味著包括台積電(2330)、全球快閃儲存領導大廠(費城半導體指數成分股)SanDisk等蘋果供應商將受到波及。根據彭博社的統計，蘋果是SanDisk最大客戶、營收貢獻比重達19%；三星居次。蘋果同時也是美光(Micron Technology)、SK Hynix、友達(2409)以及台積電的前三大客戶，分別與三星在DRAM、面板以及晶圓代工領域有直接的競爭關係。

Ladenburg Thalmann分析師Daniel Amir指出，SanDisk的蘋果訂單被三星搶走。統計顯示，晶片部門對三星整體營益貢獻比重在2014年第3季超越手機部門。三星、蘋果也是高通(Qualcomm)的主要客戶。在喪失三星Galaxy S6/S6 Edge以及次世代Galaxy Note晶電訂單後，高通董事長Paul Jacobs 4月28日暗示可能會對三星下單藉以挽回南韓大廠的心。

根據研調機構Strategy Analytics(SA)發布的統計數據，三星電子第1季全球智慧型手機出貨量達到8,320萬支，市佔率自一年前的31%降至24%。蘋果第1季iPhone全球出貨量達6,120萬支；市佔率自一年前的15%升至18%。

今年迄今三星電子、台積電分別上漲6.25%、4.26%，SanDisk則是重挫30.12%。SanDisk 3月26日宣布下修第1季營收預估、當天重挫18.45%，迄今仍無力填補當時的向下跳空缺口。

美國記憶體大廠美光科技(Micron Technology Inc.)預估本季(3-5月)營收預估將達38.0-40.5億美元、遜於Thomson Reuters I/B/E/S調查的42.9億美元。美光在財報新聞稿中提到，受NAND、DRAM均價下滑的影響，第2季毛利率季減2個百分點至34%。

半導體蝕刻機台製造商科林研發公司(Lam Research Corp.)第3季度(2015年1-3月當季)財報優於市場預期。華爾街日報報導，3D NAND快閃記憶體的興起讓科林研發得以繳出漂亮的第3季度財報、當季有超過三分之二的出貨是跟記憶體晶片有關。台積電、三星對半導體蝕刻機台製造商科林研發公司的營收貢獻度合計達37%。

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