鴻碩:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司111年12月14日董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債。 二、金融監督管理委員會112年1月12日金管證發字第11103676921號函申報生效。 三、依公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項 一、公司名稱：鴻碩精密電工股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額：發行總面額新台幣250,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 本公司債發行期間為三年期。依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面年利率為0%，故毋須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者，或依本辦法第十九條行使賣回權外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支付。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2. 本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，請參閱本公開說明書「參、二、(一)」之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：新台幣8,200,000元。 八、公司債發行價格或最低價格： 發行國內第二次無擔保轉換公司債總計上限2,500張，每張轉換公司債面額新臺幣100,000元整，發行期間為3年，票面利率為0%，本次採競價拍賣方式辦理公開銷售，底標以票面金額之不低於100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 本公司額定資本總額為新台幣2,000,000,000元，每股面額10元整，計200,000,000股；實收資本額為新台幣1,032,209,910元，計103,220,991股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後餘額：新台幣2,062,831仟元(依據111年12月31日經會計師查核之個體財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.公司債權人之受託人名稱:永豐商業銀行股份有限公司信託部。 2.約定事項：依規定免予公告。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：待正式簽約後，另行公告之。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.凱基證券證券股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議」。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。