聯合:公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯合骨科器材股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣5億元

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:

採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於面額之100%

為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:全數採競價拍賣方式辦理對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司

16.簽證機構:採無實體發行故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第四次無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限發行金額

、發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行辦法，以及本計畫

所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效

益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或

要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權

辦理修正或調整。