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【產業概觀】使用普遍的隱形眼鏡,是台灣醫材第1大出口項目,眼球概念股一覽

鉅亨研報 2023-01-17 11:28

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使用普遍的隱形眼鏡,是台灣醫材第1大出口項目,眼球概念股一覽 (圖:shutterstock)

一、台灣前十大醫材出口概況與統計

台灣 2021 年醫材整體產業較 2020 年成長 24.8%。在台灣醫材廠商多以外銷為主,其中出口前十大即為台灣的優勢品項,即便 20 年來台灣優勢產品略已差異,但不論是自有品牌或者代工,都與全球需求連動。

由於台廠具有卓越品管與高性價比的優勢,因此成為不少國際廠商代工好夥伴,歷年來台廠也陸續深耕自有品牌,將有利於整體醫材產業成長。

 
由上方圖表可以明顯發現,隱形眼鏡為台灣第 1 大出口品項,2021 年時佔出口達到 18.4%,相較於 2020 成長 16.2%,而 2020 年的衰退主要是因 COVID-19 疫情影響,在各國推動封城與限制民眾外出等政策,並宣導少戴隱形眼鏡,進而影響民眾對於隱形眼鏡的需求下降。

出口排名第 2 的為「其他塑膠製實驗室、衛生與醫療用之物品」,此類物品主要是因疫情用以避免感染的一次性耗材,在各國大幅增加使用量的情況下帶動台灣 2021 出口較 2020 年增加 5.2%。

但由於此類醫材使用量多、技術門檻低,價格競爭激烈,疫情趨緩後未來如何維持利潤與出口競爭力是一大挑戰。

出口排名第 3、10 的為「其他第 9018 節所屬貨品之零件與附件」、「其他第 9018 節所屬貨品」,此 2 項佔出口值約 12.3%。包含內外科、牙科或獸醫用儀器等器具,如先前所述,因海關碼包含品項繁多,無獨立分類。

出口排名第 4 的「血糖試紙」第 7 的血糖計,在 2021 年出口已佔出口比例達 7.9% 與 3.8%,呈現微幅成長,主要是因疫情導致運輸受到影響,使得影響產品銷售,不過血糖監測產品已經相當成熟,當前已陷入價格戰。因此國際廠商近年來多朝向數位醫療方向發展,在疫情穩定後,預期糖尿病人口持續成長帶動下,國內相關廠商若積極調整策略,就有機會掌握市場契機。

排名第 5 的為「其他診斷或實驗用底襯試劑、配置試劑」,主要包含非肝炎與非血糖類檢驗試劑,2021 年佔出口比率 7.2%,出口金額大幅成長也是因疫情帶動檢測產品需求急速攀升。體外診斷廠商因此迎來一波獲利契機,然未來全球體外診斷產品需求快速成長之下,國內廠商仍有擴大出口的契機。

排名第 6 的為「其他導管、套管及類似品」,這類產品歷年皆穩健成長,先前受惠疫情使得各國大幅增加使用量,帶動出口值,當前台灣廠商主要著重新材料開發應用,並強化臨床應用面,增加競爭優勢,帶動附加價值與出口競爭力。

排名第 8 與第 9 的為「失能人士機動用車」、「失能人士用車之零件及附件」。

2 品項分別佔總出口 3.7% 與 3.4%,由於此類產品需要經專業評估才能取得保險補助購買,先前受疫情影響使得民眾減少出門診斷評估,令銷售量下滑,但隨著高齡化趨勢下,未來仍有成長空間。

二、隱形眼鏡 3 大類別介紹;眼球概念股一覽

在整個台灣出口概況中,我們可以知道出口最重點族群在於隱形眼鏡,佔比已達總出口逾 2 成,隨著疫情趨緩加上疫苗施打率增加,令 2021 年隱形眼鏡需求有成長的態勢。

而台灣主要出口國為日本與美國,兩國在 2021 年也受到疫情衝擊,封城、管制消費活動、物流受阻,皆是影響銷售的因素之一。

不過台廠隱形眼鏡具備良好技術與品質,也持續擴產與推出新品,在疫後時代將將有機會維持成長動能。

唯一隱憂則是隱形眼鏡價格競爭激烈,將影響營收與獲利,因此台廠多朝向高端產品開發,比如說老花隱形眼鏡或者其他高透氧隱形眼鏡等,利用差異化來維持獨特性與毛利率。

而隱形眼鏡主要有 3 大分類,分別是硬式、軟式、拋棄式。


由於隱形眼鏡屬於眼科醫材產品之一,因此對於安全性、規格要求也很高,這也意謂產業進入門檻很高,單就整個隱形產業來說,偏向寡占市場。

光是美國愛爾康、嬌生、酷柏、博士倫四大品牌就佔 9 成以上市佔率,而歐洲、日本、北美為主要的市場。

而台灣隱形眼鏡以外銷導向為主,直接外銷比例超過 75%,其中包含精華、視陽、明基材等公司,即便台灣市場份額並沒有想像中來得大,但在代工與品牌銷售上有優勢。比如說中國大多品牌並未有自主生產的能力,而已完成私有化下市的金可過往依市場口碑,在代工上維持領先地位,在中國市占率超過 25%,而當前中國近視人口高,隱形眼鏡滲透率仍然相對低,台灣廠商相較於中國廠商,具有品牌知名度、生產規模大等優勢,因此在中國市場具有一定競爭力,下表為眼球概念股一覽與去年營運狀況。

在疫情復甦的情況下,先前受衝擊的需求勢必也會逐漸回溫,將有利於整個隱眼產業發展。

倘若今年市場對於科技類股相較無明顯信心,醫材相關個股就有機會成為盤面焦點。


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