2023年全球筆電、平板、桌機、手機等產品將陷入衰退,唯二閃耀產業逆天成長!
江國中分析師(摩爾投顧) 2022-12-12 17:50
2023 年全球筆電、平板、桌機、手機等產品將陷入衰退,唯獨伺服器受惠雲端應用需求,2022 年全球出貨 1,362 萬台、成長 4.9%,2023 年規模達到 1,432 萬台、成長 5.2%,為逆勢成長的產品。
營邦 (3693-TW):2023 年營運將審慎樂觀,主因美國拜登政府推動大基建,垂直領域需求仍強勁,且伺服器缺料狀況紓解,可望帶動其 2023 年出貨,11 月營收翻倍 6.64 億,年增 132.27%,去年稅後淨利 EPS3.43 元,今年獲利有機會超越歷史新高淨利價格 EPS8.21 元來到 8.43 元,與去年同期相比增加兩倍之多,主要業務包含:工業電腦、伺服器用機箱。產品線包括伺服器機箱、系統平台、產業設備及存儲系統等,股價連續 3 天強攻漲停。
鈺緯 (4153-TW):醫療顯示器廠,全球疫情陸續解封後,各國生病的人變多,將面臨抗生素恐將面臨供不應求的窘境,醫療檢測需求不斷,11 月營收報喜一舉衝破億元大關,以 1.1 億元創下近七年新高,較去年同期翻一倍。目前中和產能幾乎滿,加上集團蘇州、桃園廠的奧援,明年在幾個案子開花結果效益逐漸顯現下,未來在供應鏈、製造上合作,期能發揮綜效,形成正向循環,營運可望維持審慎樂觀,在產品組合優化下,毛利率有機會朝正向發展。今日開盤直接強攻漲停。
南光 (1752-TW):近年海外市場擴大收成,除美國市場先前送件申請藥證的產品,陸續到手,包括肺癌用藥,三年銷售目標將搶下 10% 的美國市場,目前上市半年約 5%,內部仍預期,明年滲透率會穩定成長,仍期望三年目標可達陣。內部也預期,美國銷售佔營收比重約 10%,明年將穩定增長到 10~15%。除美國市場,中國官方力推的一致性評價,也有品項逐步獲准,最快的急救用藥,已取得該資格,並進入全國性的標案,今年開始小量出貨,貢獻約 210 萬針,明年將是千萬針起跳,明年整體中國銷售佔比有機會首度站上二成。今年第四季營收將創高,單季獲利可望跟進創高,今年每股稅後盈餘將有 2.7~2.9 元水準,創下新高,明年營收將維持雙位數成長,獲利增幅更勝營收表現,整體海外營收占比也將突破四成。股價短線漲幅已超過 4 成。
生達 (1720-TW):今年前三季稅後盈餘 6.41 億元,每股稅後盈餘 3.58 元,創下歷年同期新高。在中國所推 2 項產品有機會上市、日本今年擬簽訂新一項 CDMO(委託開發製造服務) 也將啟動;另轉投資持股逾三成的佑全藥局,近日也將登錄戰略新板,明年 5、6 月可望轉上櫃,目標 2026 年門市數從現有的 148 家「倍增」至 300 家。營收獲利持續增長,股價今日強攻漲停。
中化生 (1762-TW):上半年營收成長超標,但隨客戶出貨時程調整與配合客戶單價略降,第三季營收 4.66 億元,季減近兩成,毛利率與營益率也同步走降,不過在前三季營業利益呈現年增與業外匯兌貢獻下,前三季每股稅後盈餘已有 5.11 元,幾乎等於去年總和,法人預計,公司第四季營收與毛利率季對季都將回升,今年營收將高個位數成長,每股稅後盈餘超過 6 元,本業獲利再創歷年新高。目前有三大主力原料藥,包括魚油原料藥 EPA、抗癌原料 EVE、與抗真菌免疫抑制劑 Tacrolimus。其中 EPA 年產能已由 100 公噸調整到 150 公噸,近期已完成新產線連續式製程,整體產能可提升至 300 公噸,目前正等待 FDA 審查。老牌製藥大廠中化 (1701-TW) 持股 22.35%,夾抗生素題材,今日雙雙漲停。
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