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台版晶片法加持半導體、車電相關股動起來了

鉅亨網新聞中心 2022-11-22 19:30

cover image of news article — 台版晶片法加持半導體、車電相關股動起來了(圖:shutterstock)

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台股週二 (11/22) 收 14542 點，上漲 92 點，成交量 1904 億。台股早盤開低 78 點，在國安基金與金管會護市下，拉抬台積電 (2330-TW)，最終台積電擺尾收高，最終收 491 元，大漲 9 元，漲幅 1.87%。台股站上半年線，轉為牛市，外資賣壓已減緩，諸多利空鈍化，選前觀望氣氛較濃，選後持續偏多不變，迎接聖誕節旺季與明年元月行情。

萬寶投顧陳子榕表示，根據 IMF 報告指出，COVID-19 疫情對經濟的負面影響已逐漸減弱，但其中最大不利因素是中國堅持嚴格「清零」政策，加上房地產風暴惡化，使得中國經濟迅速放緩。中國持續封控清零重傷經濟成長率，雖然剛公布的第三季 GDP 年增 3.9% 優於預期，但各預測機構普遍看今 (2022) 年全年僅在 3% 上下、遠低於 5.5% 目標。

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此外，鄭州封城和中國需求降溫，蘋果 i14 產量傳最少砍 300 萬支，蘋果最初的目標是在今年內生產 9,000 萬支 iPhone 14 系列機種，不過現在蘋果和供應商的目標是生產 8,700 萬支或是低於該數字的產量；雖說因風控導致相關供應鏈斷鏈，但台廠已逐漸轉移生產重地至東南亞國家，相關衝擊已有限。

萬寶投顧陳子榕指出，中共二十大結束後，確診人數急遽升溫，單日新增病例從數百例攀上連日破萬。不過 11 月 11 日，北京當局卻公布「防疫優化 20 條新措施」，縮減封控力度。雖說中國新冠疫情尚未完全解封，但似乎有望逐步放寬嚴控的力道，對於蘋果供應鏈有機會走出陰霾，如鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、瑞儀 (6176-TW)、台達電 (2308-TW)、欣興 (3037-TW)、GIS-KY(6456-TW)、晟銘電 (3013-TW)、華通 (2313-TW)、順達 (3211-TW)、金像電 (2368-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)、台郡 (6269-TW)、玉晶光 (3406-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、康舒 (6282-TW)、大立光 (3008-TW) 等，股價低點已過，不妨逢回承接。

另外，記憶體族群也值得關注。因年終備貨需求不如預期，記憶體供應商庫存水位持續攀高，11 月中旬，美國記憶體廠美光（Micron）決定因應市場環境變化，同步減產動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）約 20%。鎧俠（Kioxia）減少 NANDFlash 產出 30%；此舉將有助於記憶體報價提早落底。國內廠商旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)，相關記憶體族群股價漸入佳境。

萬寶投顧陳子榕認為，市場預估 12 月聯準會利率依然升息，但升息的腳步可望放緩，全球股市可望迎來一波大彈升，這一波可望延續至至農曆年，大家要把握住這一波的多頭反攻行情，陳子榕再推三檔個股幫助大家選股：

技嘉 (2376-TW)，年底到明年年初 AMD、INTEL 都有新世代 CPU 發表，整體明年成長可預期。伺服器扣除俄羅斯部分 2023 年會繼續成長，新品導入對業績有幫助，1Q~3Q 伺服器還有缺料，第三季末大部分缺料問題解決，中國封城解決，繼續出貨。估技嘉 Q4 整體營收季增可達 9％，毛利率也可望呈季增，達 15.6％。明年技嘉的全年營收將維持正成長，逐漸擺脫今年以來的逆風。

撼訊 (6150-TW)，板卡族群短期營運仍陷逆風，不過觀察各晶片廠在新品定價策略皆有一定程度調升，整體平均售價 (ASP) 提高，在新品備貨、鋪貨效應拉抬下，預期將有助板卡族群營運動能回升。

博智 (8155-TW)，隨著 Intel Eagle Stream 和 AMD Genoa 新一代伺服器平台開始進入試量產，博智第 4 季營運不看淡，雖然外在總體經濟環境變數不少，在新平台挹注下，博智審慎樂觀看待明年營運。此外，公司發展策略以提高 Server/IPC/Networking 比例為主要目標，在製造則積極提昇廠內製程能力與良率，配合客戶的產品發展藍圖爭取 High Reliability(高信賴性) 的產品，以提高獲利能力。

萬寶投顧陳子榕強調，現階段操作以選股為重，每個月陳子榕都有代表作: 七月的揚明光 (3504-TW) 危機入市，狂漲 40% 以上；八月的智原 (3035-TW)，大漲 30%；先進光 (3362-TW) 漲停並創高；九月健策 (3653-TW) 股價亦創 9 月以來新高；而十月份所推的『V 轉神秘飆股』- 南亞科 (2408-TW) 從十月初推薦以來，大漲 22%，股價創短高! 在如此嚴峻的環境中，南亞科股價仍能領漲並脫穎而出，值得慶賀。

10 月底在指數修正之時，為大家選好股推出『軍工成長股』，今日公開~ 雷虎 (8033-TW)，當下價位 20.5 元附近，截至目前已創波段新高 49.65 元，大漲 142% ! 這就是重選股、輕指數的投資方法，能精挑細選未來成長潛力股，還是能收穫滿滿。

時序將進入十二月份，新一輪的投資標的全新出擊，政策全面做多，低檔有限，現正是選好股低低布局的大好時機。現在布局，贏在起漲點。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了飆股不漏接外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取『12 月飆飆股』、『台積電大聯盟飆股』!!