宏佳騰:宏佳騰動力科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國111年5月25日金管證發字第1110341368號函及111年8月5日金管證發字第1110351349號函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年11月15日證櫃債字第11100118992號函同意於民國111年11月18日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下: 公告事項: 1、公司債名稱: 宏佳騰動力科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代碼:15991，簡稱:宏佳騰一)。 2、債券期別:第1期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國111年11月18日。 4、發行總金額:新台幣參億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣103.07元(依票面金額103.07%發行)。 7、發行期間:發行期間三年，自民國111年11月18日開始發行，至民國114年11月18日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、擔保方式:有擔保。 10、還本方式:發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，按債券面額以現金一次償還。 11、債券簽證機構:本公司債採用無實體發行，故不適用。 12、債券受託人: 中國信託商業銀行股份有限公司。 13、付息方式:本轉換公司債票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。 14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構: 統一證券股份有限公司股務代理部，台北市松山區東興路8號地下一樓，電話: (02)2747-8266 15、債券簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 16、本次發行之轉換公司債謹訂於民國111年11月18日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 17、特此公告。