〈美股盤後〉Fed升息迫在眉睫 道瓊收黑逾300點

Fed升息迫在眉睫 道瓊收黑逾300點 (圖片:AFP)
Fed升息迫在眉睫 道瓊收黑逾300點 (圖片:AFP)

聯準會 (Fed) 升息迫在眉睫,福特發出供應鏈警告後,美債殖利率曲線倒掛加劇,美股主指週二 (20 日) 開低後一路震盪下探,道瓊一度挫逾 500 點,終場收黑逾 300 點,蘋果逆勢收紅。

政經方面,美國聯準會 (Fed) 將在 9 月 20 日至 21 日召開政策會議,預計台北時間 22 日凌晨公布利率決策結果,交易員預測聯準會將宣布升息 3 碼,聯邦基金利率水位可能要到 2023 年 3 月升至 4.49 % ,才會到頂。

全球央行競相升息對抗飆升的通膨,瑞典央行週二出乎意料地將政策利率調高 4 碼至 1.75%,為近 30 年最大動作,瑞典央行加入加拿大央行的行列,成為全球交易量前十大貨幣的管理當局中,今年唯二升息幅度之大的央行。

在等待聯準會決策結果之際,美債殖利率曲線倒掛加劇,美國 10 年期美債殖利率仍遠高於 3.5%,創 2011 年以來的最高,2 年期美債殖利率逼近 4%,債市持續發出更大經濟衰退的訊號。

美國能源部週一宣布將從戰略石油儲備 (SPR) 中出售高達 1000 萬桶石油,於 11 月交貨,加上美元走強,原油市場持續承壓。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 週二向全球發出警告,從烏克蘭戰爭到氣候暖化等多重危機困擾的世界中,全球不滿的冬天即將來臨,各國深陷「巨大的全球功能障礙」。古特瑞斯強調,合作與對話是前進的唯一途徑,沒有任何權力或團體可以單獨發號施令。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.12 億例,死亡數突破 652 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (20 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 313.45 點,或 1.01%,收 30,706.23 點。
  • 那斯達克指數下跌 109.97 點,或 0.95%,收 11,425.05  點。
  • 標普 500 指數下跌 43.96 點,或 1.13%,收 3,855.93 點。
  • 費城半導體指數下跌 38.4 點,或 1.49%,收 2,539.5 點。
標普 11 大板塊全部淪陷,房地產、材料和非必需消費品領跌。(圖片:finviz) 
標普 11 大板塊全部淪陷,房地產、材料和非必需消費品領跌。(圖片:finviz) 
焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.57%;Meta (META-US) ) 下跌 1.30%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.87%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.98%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.85%。

道瓊成分股幾乎全軍覆沒,僅波音和蘋果收紅。波音 (BA-US) 漲 0.73%;Nike (NKE-US) 下跌 4.47%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.26%;家得寶 (HD-US) 下跌 2.23%;旅行家 (TRV-US) 下跌 2.03%。

費半成分股普遍疲弱。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.63%;美光 (MU-US) 下跌 2.50%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.54%;AMD (AMD-US) 下跌 1.98%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.78%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.48%;德儀 (TXN-US) 跌 0.11%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.10%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.54%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.34%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.96%。

企業新聞 

福特汽車 (F-US) 暴跌 12.32% 至每股 13.09 美元,創 2011 年 1 月以來最慘單日表現。福特週一表示,通膨可能導致成本額外增加 10 億美元,受缺料影響而未能如期完成製造的車輛數目也比預期多。

蘋果 (AAPL-US) 週二升 1.57% 至每股 156.90 美元。天風國際證券分析師郭明錤透露,蘋果 iPhone 14 Pro 機型在 2022 下半年將佔 iPhone 14 系列出貨量 60–65%,高於先前預估 55–60%,利潤較高的 iPhone 14 Pro 機型正在吸引不斷增長的需求,可能有助於提高 iPhone 營收和平均售價 (ASP)。

郭明錤透露,蘋果 iPhone 14 Pro 機型在 2022 下半年將佔 iPhone 14 系列出貨量 60–65% (圖片:翻攝 appleinsider)
郭明錤透露,蘋果 iPhone 14 Pro 機型在 2022 下半年將佔 iPhone 14 系列出貨量 60–65% (圖片:翻攝 appleinsider)

推特 (TWTR-US) 微漲 0.048% 至每股 41.68 美元。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.11% 至每股 308.73 美元。推特全球首富馬斯克和推特的法律戰有最新進展,作為該訴訟案的一部分,馬斯克將於下週接受推特律師的質詢,該案將在 10 月 17 日正式開審,為期五天,趕在 10 月 24 日收購報價失效前得出結果。

輝達公布發表了新一代的「Ada」核心,以及 RTX 4090 與 RTX 4080 顯卡,將採用台積電 4N 製程。不過,輝達 (NVDA-US) 未能守住週二盤中升幅,其股價隨大盤收黑 1.54% 至每股 131.76 美元。

美國快時尚服飾集團 Gap (GPS-US) 下滑 3.26% 至每股 9.21 美元。Gap 週二宣布裁員 500 人,以在銷售額和利潤下降的情況下減少開支。

威騰電子 (WDC-US) 下跌 2.95% 至每股 35.54 美元。德銀週二將威騰電子股票評級從「買入」下調至「持有」,主因是需求惡化,威騰電子的利潤與營收可能位在財測下緣。

經濟數據
  • 美國 8 月新屋開工年化總數報 157.5 萬戶,預估 144.5 萬戶,前值 140.4 萬戶
  • 美國 8 月營建許可年化總數報 151.7 萬戶,預估 160.4 萬戶,前值 168.5 萬戶
     
華爾街分析

Cresset Capital 策略師 Jack Ablin 指出:「投資人已很好地定價升息 3 碼,但或許有人擔心聯準會主席鮑爾在記者會上言辭可能過於鷹派。」

Spartan Capital Securities 市場經濟學家 Peter Cardillo 認為:「在聯準會宣布利率決策結果之前,交易員非常謹慎。由於對美債殖利率走升消化不良,市場感到不安。」

Cardillo 指出:「3 碼的升息幅度是否會成為接下來幾次利率會議的標準,這就是市場基本上擔心的問題,我預計不會來到 4 碼,目前市場看法也是如此。」

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