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美系外資看淡大立光前景 重申賣出評等

鉅亨網記者張欽發 台北 2022-09-06 12:57

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大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

大立光 (3008-TW) 8 月營收 44.42 億元創今年新高,但美系外資最新出具報告表示,大立光受惠即將推出的 iPhone 新機鏡頭拉貨,營收如預期增加,但美系預估營收將持續下滑,重申賣出評等,目標價維持 1490 元。

大立光 8 月出貨產品結構中,以 1000 萬畫素產品為多數,包含以上的占比達 40-50%,2000 萬畫素以上產品占比 10-20%,其他占比 40-50%,其中 2000 萬畫素以上產品占比已較 7 月提升。外資認為,此舉反映新智慧手機鏡頭規格升級符合預期。

美系外資報告指出,看好大立光手機鏡頭技術領先,不過,由於產品線過於集中、日益激烈的競爭環境、還有智慧型手機鏡頭規格已見頂,儘管今年下半年許多品牌廠商推出規格更高的智慧型手機,不過市場需求不確定,對大立光營收成長仍帶來更多變數。

美系外資估,大立光第三季營收年增 5%,第四季年增 2%,不過今年上半年營收下滑,加上市場飽和、競爭加劇,預估今年營收將下滑 3%,2023、2024 年也將持續修正,獲利前景同樣有壓,重申對大立光的「賣出」評等。






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