蔡政府下一個護國神山在元宇宙?

台股週二 (7/26) 收 14,806 點,下跌 129 點,成交量 1,833 億元。這一波由最低 13,928 點急拉至今高點,指數大漲千點,目前守穩於月線,外資於期貨市場淨多單近萬口,不排除有壓低進場的可能性,目前操作仍以選股不選市為主。

自國安基金在 7 月 12 日宣布進場護盤,挑戰萬五近關情怯,最高來到 14,996 點,差 4 點挑戰成功。不過因美股適逢超級財報周與半導體調整庫存賣壓,指數持續月線附近震盪,若上游庫存積極去化,挑戰季線可望垂手可得。

本週美股相當熱鬧,7 月 28 日聯準會利率會議、加上科技五大巨頭財報公布分別是微軟、META、Alphabet、蘋果、亞馬遜、外加有重要經濟數據將公布,天天都有重要消息公布。而台股則是重量級法說會一場接場,包括穩懋 (3105)、智原 (3035)、超豐 (2441)、旺宏 (2337)、聯電 (2303)、欣興 (3037)、精測 (6510)、台郡 (6269)、友達 (2409)、瑞昱 (2379)、聯發科 (2454)、中華電 (2412)、台達電 (2308) 等。這些重量級個股可望利用利空測底或打出第二隻腳,只要底部支撐強,可望再走出另一段千點行情。

以聯發科 (2454) 為首的 IC 設計廠,將面對市場對於去庫存的疑慮。因自 2020 年以來,IC 設計業者害怕沒有晶片可賣,2021 年起採取拉高庫存的策略,導致今年首季庫存水位再度改寫歷史新高,在第二季庫存壓力持續升溫下,自然也讓出價格話語權,回歸買方市場。

雖然聯發科 (2454) 在當前中國智慧型手機仍舊疲弱情況下,即便第三季可能有財測不佳的情況,但是在健康的訂價環境與預期打入蘋果 Apple Watch 供應鏈的利多消息之下,外資法人多數還是給予買進的評等。且聯發科 (2454) 股票已從之前的高點修正了 40%,隨著經濟在疫情後重新開放下,聯發科 2023 年將可持續成長,聯發科 (2454) 的低價 5GSoC 應該會扮演 5G 推動的關鍵角色。在壞消息去,好消息來的情況下,聯發科 (2454) 可望成為推動台股上季線的動能之一。

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