科妍:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

壹、依據 一、本公司111年05月03日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會111年05月27日金管證發字第1110343177號函核准申報生效。 貳、公司法第252條第1項規定辦理公告事項： 一、公司名稱:科妍生物科技股份有限公司(以下簡稱本公司)。 二、公司債之總額及債券每張金額:總額為新台幣肆億元，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率:本公司債票面利率為0%。 四、公司債之償還方法及期限:發行期間3年，依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為債券面額之1.5075~3.0301%，實質年收益率0.5~1%)，將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債之籌集計畫及保管方法: 1.本公司債之償還資金，將由營業活動及融資活動項下支應。 2.本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還數額:無。 八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣100仟元整，依面額100%發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:額定資本總額為新台幣壹拾億元整，每股新台幣壹拾元整，計壹億股，已發行股份總數為66,190,425股，已發行股份金額661,904,250元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額: 新台幣1,476,888仟元(依111年03月31日經會計師核閱簽證之合併財務報告)。 十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱: 國泰世華商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:俟正式簽約後另行公告之。 十四、承銷機構名稱:統一綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件:不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件:不適用。 十七、前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十八、可轉換股份者，轉換辦法:詳見本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法:不適用。 二十、董事會之議事錄:詳本公司公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項:無。