ESG基金開箱文》永續投資聲量大,到底紅什麼?現在就選NN (L) 永續系列基金的3個Why

ESG基金開箱文》永續投資聲量大,到底紅什麼?現在就選NN (L) 永續系列基金的3個Why(圖:shutterstock)
ESG基金開箱文》永續投資聲量大,到底紅什麼?現在就選NN (L) 永續系列基金的3個Why(圖:shutterstock)

「地球恆久遠,一顆永流傳。」這麼珍貴的資產,當整個世界被喚醒重視永續議題的時候,自然快速竄上 Google 的熱搜關鍵字,只是令人意外的是,當今年市場動盪之際,ESG 永續投資熱度依然不減,到底有何魅力呢?NN (L) 永續系列基金為何有永續投資標竿的實力?現在又為何是進場布局永續投資的好時機?以下特別邀請永續投資專家野村投信,將針對「永續投資的 3 個 Why」逐一解析,助你掌握永續投資的「利與美」:

Why1、永續投資到底在紅什麼?為何市場動盪仍不減其魅力?

野村投信指出,一個主流趨勢的成形,資金動能是很重要的觀察指標,尤其當市場出現大變局,資金流向仍能不為所動,意味著對未來投資成長潛力擁有強大信心。根據晨星統計,永續主題基金總資產近 5 年大增約 4 倍,尤其 2020 年新冠疫情大暴發 (詳下圖一),以及今年受到高通膨、FED 加速升息等影響,傳統基金都出現淨流出,永續主題基金卻仍逆勢吸金,投資魅力實在驚人。此外,以 NN 投資夥伴為例,旗下總管理資產已經有 91% 整合 ESG 投資策略,在在說明永續投資趨勢儼然成形。

Why2、NN (L) 永續系列基金為何有永續投資標竿的實力?

野村投信指出,NN 投資夥伴之永續投資團隊具有 3 個優勢條件:

第 1. 資歷夠長:NN 投資夥伴自 1999 年開始投入永續投資策略相關產品,相較聯合國 2004 年首次提出將 ESG 納入投資決策,MSCI 世界永續指數 2016 年才成立,NN 投資夥伴可說是「永續投資的老司機」。

第 2. 實力雄厚:雙核心永續團隊是展現 NN 投資夥伴實力的重要根基,包括健全永續股票投資團隊、及業界少有的獨立永續責任投資團隊,發展出獨特 ESG 挖寶秘笈,不只找到高品質、獲利佳,同時確實落實永續理念、甚至發揮影響力的永續企業,以追求永續之美並致力創造理想的投資回報。

第 3. 備受肯定:NN 投資夥伴早在 2008 年就簽署聯合國責任投資原則 (PRI),並獲得最高 A + 肯定 *,旗下 NN (L) 全球永續股票基金、NN (L) 健康福祉基金也都獲得晨星永續最高評等 5 顆地球肯定 **。

Why3、市場動盪,為何現在是布局 NN (L) 永續系列基金的好時機?

野村投信指出,面對此刻市場動盪,美銀美林牛熊指標顯示,目前正落入「買進」區間、甚至歸零的抄底機會。根據彭博統計,扣除今年未滿一年的過去 5 次歷史經驗 ***,牛熊指標曾歸零,自跌破 2 開始投資,1 年後、3 年後的正報酬機會大,且大多有兩位數以上的報酬。

換言之,當前危機入市應以能夠在彎道超車、掌握未來行情回升的標的為主。以 NN (L) 全球永續股票基金為例,成立以來各期間上漲參與率都達到 100% 以上,意味著隨著行情落底並向上翻揚時,該基金將更有超額報酬表現機會,未來潛力可期。

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 *NN 投資夥伴、PRI 聯合國責任投資原則、野村投信整理,資料日期:2022/5。A + 評等資料截至 2021/12/31。 ** 資料來源:晨星,資料日期:2022/5/31。晨星永續評等是利用基金完整持股計算投資組合整體 ESG Risk 分數,再比較同組別基金分數進行評等,共分五個評等,最高前 10%獲 5 顆地球評級;之後 22.5%為 4 顆地球;再下來 35%獲 3 顆地球;接在後面 22.5%為 2 顆地球,最後 10%則得到 1 顆地球。評級愈高代表該基金曝露在較少的 ESG 風險 *** 資料來源:Bloomberg,BofA Merrill Lynch Global Research,採用 MSCI 世界指數,資料日期:2022/6/23。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
*NN 投資夥伴、PRI 聯合國責任投資原則、野村投信整理,資料日期:2022/5。A + 評等資料截至 2021/12/31。 ** 資料來源:晨星,資料日期:2022/5/31。晨星永續評等是利用基金完整持股計算投資組合整體 ESG Risk 分數,再比較同組別基金分數進行評等,共分五個評等,最高前 10%獲 5 顆地球評級;之後 22.5%為 4 顆地球;再下來 35%獲 3 顆地球;接在後面 22.5%為 2 顆地球,最後 10%則得到 1 顆地球。評級愈高代表該基金曝露在較少的 ESG 風險 *** 資料來源:Bloomberg,BofA Merrill Lynch Global Research,採用 MSCI 世界指數,資料日期:2022/6/23。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

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