鈦昇:本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債公告

依據： 一、本公司民國111年05月03日第10屆第13次董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年06月22日金管證發字第1110346535號函辦理。 三、公司法第252條第1項規定。 公告事項： 一、公司名稱：鈦昇科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額： 公司債總面額為新台幣壹拾億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額101%發行，共計壹萬張。 三、公司債之利率：票面年利率0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：5年，自民國111年07月13日開始發行，至民國116年07月13日到期。 2.償還方法：除本債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期後十個營業日內依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫:本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動、融資活動及其他資本市場工具項下支應。 2.保管方法:本公司公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：用於興建廠房及充實營運資金，運用進度及預計可產生之效益請參閱公開說明書。 七、前已募集公司債者其未償還數額：18,000仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：公司債每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額之101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.額定股份總數：120,000,000股 2.已發行股份總數：100,102,168股 3.已發行股份金額：1,001,021,680元 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：2,383,283仟元(依111年3月31日會計師核閱之合併財務報告計算) 十一、證券管理機關規定之財務報表：詳公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台中商業銀行台北分行，台北市中正區忠孝東路一段85號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構：台中銀證券股份有限公司。 2.約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳公開說明書之「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳本公司公開說明書。 二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債採無實體發行。