台股最壞時刻已過?掌握4要領 最重要的是第4點
鐘崑禎分析師(摩爾投顧) 2022-05-31 18:10
1. 通膨與油價有望 Q2 見頂
台股上半年因升息與通膨因素壓抑股市表現,又加上俄烏戰爭讓原物料價格節節升高,進而加劇通膨。但隨著俄烏戰爭的影響逐漸淡化,且目前市場諸多數據顯示,通膨與油價有望於第二季見頂。
2. 聯準會升息腳步有望 Q3 開始趨緩
聯準會升息腳步有望不再加速,亞幣不再貶值、資金流出亞洲的情況也可望止穩,以台幣來說,近期甚至升值至 29 元對 1 美元左右,代表外資資金持續回流,為股市爭取第三季反彈契機。
3. 大陸陸續復工,且將實施刺激經濟政策
五月初起長三角陸續復工,上海 6/1 號也將全面復工,最壞情況已過,預期出海口上海物流於六月逐漸改善;亦可關注 5/23 國務院推出的人民幣 600 億元 6 方面 33 項「穩經濟」的刺激措施,可望帶動內需市場加快回溫,屆時位於大陸的台灣相關產業鏈也有望受惠。
4. 已無 2021 資金熱潮,2022 年 Q3 開始回歸有成長性的趨勢產業
雖然聯準會縮表步伐下半年開始趨向溫和,可免於資金大幅緊縮下,進而影響全球股市,但要回到像去年那種資金狂潮下所有個股都雨露均霑已經不可能! 投資人應該要好好審視那些產業、那些個股,是 2022 下半年有題材有機會表現的趨勢產業。如: IP 矽智財相關、網通、電動車相關概念股。
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