操盤手看台股：華新集團果然表態 新作帳股要這樣選

近日提到目前市場已預估今年 7 月將是升息循環的一個段落，後續不一定會再激進升息。而隨著美國 4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增僅 4.9%，創今年以來最低，顯示通膨壓力可能已經觸頂。市場認為美 Fed 9 月放緩或暫停升息的機率大增，道瓊、那斯達克、標普 500 相繼出現久違的週級別日出訊號。5/27 日提前反應部份利多的台股，5/30 日多方攻勢延續，指數開高走高，終場上漲 344 點，收在 16610 點，日 K 線再收紅。

短線上，隨著美股翻多，對台股的壓制力減弱，連續 3 週未破低的大盤，果然展開上攻；由於本週適逢端午連假，僅存 3 個交易日，只要週四收盤能夠收在 16266 點之上，週級別日出訊號就會出現，這將對於 6 月的多方有正面助益。

之前提到相較於今年初，當前的台股最有利的在於位置，今年初是大漲二千點後，頭部型態浮現；如今是大跌三千點後，剛剛底部成型，當中與 6 月作帳行情息息相關的集團股，更是這一波上攻的指標。

領先鎖定的華新集團，不僅有布局電動車電池材料的華新，股價創下波段新高；同時集團旗下電動車電池管理系統的精星，股價也走強。近日更傳出旗下被動元件廠─華新科，相關的晶片電阻產品已打進特斯拉供應鏈，而旗下天線廠─佳邦的功率電感也成功導入特斯拉供應鏈，相繼帶動了股價走強。華新集團作帳的企圖心就從選擇 5 月底公布與特斯拉相關的利多得知，後續要觀察其他集團是否跟進點火，尤其是與汽車關係密切者。

早先談到為了穩住經濟成長，日前傳出大陸工信部將推出新一輪新能源汽車下鄉政策，現在已在最後確認階段，市場保守估計將牽動台灣汽車供應鏈逾千億元商機，後續隨著各地也推出不同補貼方案，相關商機可能更大。以上海為例，在振興方案中就提到了要新增 4 萬個非營業性客車牌照，對置換純電動車的個人消費者，給予 1 萬元人民幣補貼即是一例。

看好的特斯拉供應鏈中鎂鋁合金機構件廠─華孚攻上漲停，ADAS 系統廠─同致創下波段新高；而在汽車電子中的車用二極體的德微、台半、朋程大漲，車用 MOSFET 的富鼎也攻上漲停，車電族群持續加溫，未來要持續關注，特別是鴻海集團的轉型。

曾談到走輪漲模式的半導體產業，續由半導體材料及 IC 設計表態。再生晶圓的中砂創高後，半導體材料的三福化也轉強；至於 IC 設計中，電源管理 IC 的來颉、力智，USB 相關 IC 的創惟、威鋒等相繼轉強表態。後續要觀察有集團色彩的 IC 設計股，如聯電集團、力晶集團，其中力晶集團的愛普 *(6531-TW) 近年積極布局 IoT、3DIC、IPD 領域，營運前景看好，股價剛打出底部，後續值得進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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