中國信託證券主辦萬旭二可轉債競拍 今日開始投標

中國信託綜合證券主辦萬旭電業股份有限公司（簡稱「萬旭」，股票代號 6134）發行之 3 年期有擔保可轉換公司債（簡稱「可轉債」）「萬旭二」（債券代號 61342），採競價拍賣方式承銷，今（27）日開始投標，競拍底標價為 103 元，投標期間為今（2022）年 5 月 27 日至 31 日共三個營業日，預計今年 6 月 2 日開標、6 月 14 日於櫃檯買賣中心掛牌。

「萬旭二」由中國信託商業銀行擔保，共發行 2,000 張面額新臺幣 10 萬元之債券，發行總面額為新臺幣 2 億元，扣除依法承銷團保留自行認購 280 張，餘 1,720 張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率 102%，轉換價格為 21.6 元，每人最高得標張數合計不超過 172 張。

萬旭 1987 年成立，由萬泰科技股份有限公司萬泰科 (6190-TW) 與日本朝日通信股份有限公司（ASAHI）合資，以線材起家，產品包括為極細銅軸線及電子線精密加工，初期以消費性電子產品配線為主，近年來積極轉型，供應高頻傳輸、高畫質產品線材，應用於電競、醫療、車載及工業用之高頻高速傳輸線、車用防水線材及毫米波雷達之傳輸線，車載應用範圍涵蓋電動車與自駕車中控及倒車雷達應用、汽車先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）毫米波雷達相關傳感器之研發、製造及銷售。萬旭以精密加工及優良品質等優勢創造競爭利基，掌握車用領域潛在高成長市場商機，居兩岸廠商領導地位。

另一方面，隨著智慧醫療趨勢興起，萬旭應用於醫療產業的產品需求亦增加，包含超音波探頭線材模組及醫療用拋棄式內視鏡線材等，成功取得歐洲大廠 PHILIPS （飛利浦）醫療超音波探頭線材訂單，萬旭在醫療及車載應用不斷增長，二大產業合併佔萬旭營收比重自 2020 年 17% 逐年成長，截至今年第一季已達 26%，隨著系統廠、車廠及醫療客戶陸續完成驗證，未來醫療及車載應用營收比重將持續成長，為萬旭主要營運動能。

中國信託證券近年積極協助企業籌資或進入資本市場，今年主辦可轉債競拍案風青二（20612）、嘉基一（67151）及維田一（65701）屢創佳績，其中風青二（20612）及嘉基一（67151）分別締造超額認購 9.48 倍及 6.02 倍的好成績，承銷實力有目共睹，為企業採可轉債競拍方式籌資之最佳承銷商。