美商邁凌科技收購慧榮 溢價48%

慧榮總經理苟嘉章。(鉅亨網資料照)
慧榮總經理苟嘉章。(鉅亨網資料照)

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 今 (5) 日與美商邁凌科技公司 (MXL-US) 共同宣布達成最終協議,由邁凌科技透過現金與股票交易,以每股美國存託憑證 (ADS)114.34 美元收購慧榮,相當於溢價 48%,合併後企業價值將達 80 億美元,邁凌也將躍升全球前十大 IC 設計廠。

在此項併購案中,慧榮每股美國存託憑證 (相當於慧榮科技的 4 股普通股),均將獲得 93.54 美元現金及 0.388 股邁凌科技普通股。

慧榮表示,此策略事業合併後,預期將帶動轉型性規模優勢,合併後的公司將具備高度多元化的技術平台,美商邁凌科技的射頻、類比 / 混合訊號與處理能力,結合慧榮的 NAND Flash 控制晶片技術,加速開拓企業級、消費與其他相關市場成長。

慧榮指出,合併後的公司年營收可望突破 20 億美元,同時憑藉技術廣度支援,整體潛在市場商機達 150 億美元。

慧榮科技總經理兼執行長苟嘉章表示,雙方合併催生巨大的規模經濟優勢,加速向企業儲存市場的擴張,非常高興能與美商邁凌科技團隊結盟,將合併後事業的潛力與展望再提升至全新水準及更高境界。

苟嘉章強調,合併後,與所有 NAND Flash 原廠依舊保持著緊密合作夥伴關係,對所有 SMI 客戶的承諾、產品開發、與技術服務,也絕對沒有絲毫改變,只會更進步更好。

根據最終協議條款,交易對價以 93.54 美元現金加上 0.388 股邁凌股票,換取每股慧榮美國存託憑證 (ADS);並以 23.385 美元現金及 0.097 股邁凌普通股換取非由 ADS 代表的慧榮普通股。

交易完成後,邁凌股東將擁有合併後公司約 86% 股份,慧榮股東則持有約 14% 股份。若以邁凌 5 月 4 日收盤價計算,慧榮交易對價總額隱含價值為 38 億美元。
 


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