【柏瑞投信】柏瑞境內首檔全球非投資級債券基金 理柏大獎三連霸!

柏瑞投信今年榮獲《亞洲資產管理雜誌》(AAM) 頒發 2022 台灣「最佳 ESG 經理人」大獎，展現在 ESG 永續投資上的卓越領先地位外，近來更獲得 2022 理柏台灣基金獎的肯定，柏瑞全球策略非投資等級債券基金 *(本基金配息來源可能為本金)，贏得 2022 理柏台灣基金獎 ---「環球高收益債券 (當地貨幣)5 年期獎」，在此一類別為連續第三年獲獎、唯一三連霸的基金。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 成立於 2008 年 8 月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、歐債危機、美國聯準會升息縮表，和新冠疫情等空頭事件考驗的境內全球非投資等級債券基金。

儘管基金剛成立時就遇到了金融海嘯，然而憑藉著柏瑞固定收益團隊專業的選券能力和研究實力，得以扭轉乾坤、化險為夷，面對境外基金也毫不遜色，傑出的表現成為廣受青睞的境內非投資級債基金之一。

布局全球 廣納收益控風險

柏瑞全球策略非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)，以近 60% 成熟國家的非投資級債為基底，搭配近 40% 的新興市場債以期提高資本利得潛力，約 9 成美元債券降低匯率波動，中性存續期、減碼低評級債券，且無衍生性商品，全面為投資人把關風險，締造境內同類型基金好表現，獲得理柏 (Lipper)、《指標》、《亞洲資產管理》雜誌等多項國內外大獎殊榮 **。

2022 年再獲理柏台灣基金獎 ---「環球高收益債券 (當地貨幣) 五年期獎」三連霸，凸顯理柏對柏瑞債券投資管理團隊所擁有紮實堅強的研究操盤實力，高度肯定，柏瑞投信為境內非投資級債基金的績優生，實至名歸。

特別值得一提，Lipper 台灣基金獎 2020 年首度新設「環球高收益債券 (當地貨幣)」的獎項（在此一類別需要有至少 10 檔符合條件的基金，才能新增獎項），柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ａ類型 (新台幣)(本基金配息來源可能為本金)，成為此一類別於 2020 年設立後唯一得獎的非投資級債基金，2022 更在五年期獎項唯一三連霸的基金，創下難能可貴的紀錄。

基本面有底氣 不畏升息戰爭

柏瑞全球策略非投資級債基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人劉文茵表示，雖然俄烏戰爭引發原物料價格上漲、通膨升溫，美國經濟增速放緩，但復甦腳步仍屬穩健，加上非投資級債企業獲利能力仍佳、利息保障倍數達到歷史高位、債信品質持續改善、違約率創下歷史新低，在在都顯示非投資級債基本面的正向趨勢不變。

另方面，受地緣政治風險及美債殖利率快速走升影響，非投資級債殖利率走升、信用利差亦明顯擴大，評價面相對具吸引力，可留意中長期布局的機會。本基金相對看好能源與基本金屬，配置以 BB 及 B 級債券為主。但上述配置仍會隨市況而做調整，且須留意非投資等級債市仍有相關風險。

*1. 本基金原稱「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金」，自民國 111 年 4 月 29 日起更名為「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資基金」。2. 本基金名稱之變更係經金融監督管理委員會核准，變更後之名稱自民國 111 年 4 月 29 日生效。3. 上述基金更名自 111 年 4 月 29 日生效。
** 資料來源：Lipper，《理柏》台灣基金獎「環球高收益債券 (當地貨幣) 類別)- 三年期、五年期」，2020/4、2021/4。指標雜誌，「全球高收益固定收益 - 同級最佳」，2020/1。亞洲資產管理雜誌，「美國高收益 - 3 年期」，2020/1。

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